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港股，抗住了！
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布了对三国的关税政策。力度上，美国对中国出口商品此前平均征收关税率为19.3%，加上此次的10%，合计高达29.3%，显著高于除中国以外其他国家和地区的3%。此外，对墨西哥加征25%关税，对中国出口也是利空，因为中国很多出口美国的产品绕道了墨西哥。此外，特朗普还称，计划很快对欧盟产品征收关税。要知道，欧盟是中国第一大贸易伙伴，欧盟经济若受到波及，自然也会间接波及中国外需。并且，特朗普关税战开打，很大概率会迎来报复，进而或会进行下一轮关税加征，对于经济增长的拖累几乎必然会发生。高盛经济学家此前发布报告认为，特朗普可能会延续其在贸易战1.0中的做法，即对不同商品采取不同的关税策略。特朗普2月1日曾表示美国将于2月中旬对电脑芯片、药品、钢铁、铝、石油和天然气等进口商品征收关税。这些关税是基于现有关税基础上进行加征的。总之，A股主要的外部风险来源于特朗普关税，在春节假期前没有充分定价，不可简单粗暴地认为“利空靴子落地反而利好”。 03 目前来看，等A股市场对关税、DeepSeek利空进行一波定价后，大概率可以期待一波反弹行情。逻辑主要有以下两个方面：第一，今年“两会”将于3月5日召开，彼时会公布GDP目标、财政赤字力度等。在数据未公布之前，市场可以基于乐观预期进行定价，且无法证伪。这也是过去多年A股春季躁动行情的重要驱动力。第二，按照A股行情规律，2月是历年做多胜率最高的一个月。过去15年中，A股有13年在2月保持上涨，平均涨幅为3.6%，与1月平均下跌2.57%呈现明显的冰火两重天。当然，市场是有概率的，历史规律并不一定都能重现。今日，在港交所举办的开市仪式上，香港特区政府财政司司长陈茂波表示，对蛇年市况“审慎看好、乐见更好”。期待A股亦如此。(全文完）
格隆汇02-03 18:55
中美突发重磅！彭博：特朗普对中国征收10%关税后习近平权衡报复选项
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强与其他国家贸易关系的机会，也可能帮助中国出口商保持竞争优势。中国国内经济也面临着更加严峻的形势。彭博经济研究(Bloomberg Economics)估计，特朗普的初步征税可能会使中国对美出口商品减少40%，危及中国0.9%的国内生产总值(GDP)。随着中国政府刺激制造业以抵消房地产业的下滑，出口一直是推动经济增长的主要力量。甚至在加征关税之前，经济学家就预计会有更多的财政支出来抵消通货紧缩压力，提振消费者支出——现在，对北京方面来说，加大财政支出将变得更加重要。 Pinpoint Asset Management总裁兼首席经济学家Zhiwei Zhang表示：“我认为中国还没有做出是否报复的最终决定——他们确实表示会采取反制措施，我认为这并不排除关税的可能性。中美之间的贸易谈判将是一个漫长的过程。这仅仅是个开始。” 中国通常只有在关税成为法律后才会对外国贸易行动采取反制措施，为闭门谈判留下一个短暂的窗口。中美两国领导人在上个月的通话后都承诺保持沟通，特朗普发表了一些评论，表明他愿意与中国达成更广泛的协议，并要求习近平帮助结束俄罗斯对乌克兰的战争。美国外交关系委员会高级研究员、前奥巴马政府财政部官员Brad Setser在社交平台X上表示，中国政策反应的一个信号，可能体现在下次人民币中间价的定价上面。中国市场在春节假期期间关闭，周三才开始恢复交易。上个月，人民币汇率自2023年底以来首次跌破1美元兑7.3元人民币的心理关口，这表明政府可能愿意让人民币贬值以有利于出口，即使中国央行花了几个月的时间来捍卫人民币。大西洋理事会(Atlantic Council)地缘经济中心(GeoEconomics Center)高级主任Josh Lipsky在一封电子邮件中写道，大部分因关税增加的成本可以通过汇率调整来消化。 Lipsky表示：“这就是为什么北京的言辞会尖锐，但其经济报复可能会更温和的原因之一。” 彭博经济研究经济学家Chang Shu和David Qu在周日的一份报告中写道：“从政治角度来看，中国需要以某种方式做出回应。面临的挑战在于如何精准调整反制措施，既能表明立场，又能避免陷入以牙还牙的报复升级，进而在中国经济复苏的关键时刻进一步打击贸易。
tqttier 1评论02-03 12:25
中国AI初创公司DeepSeek打破成本壁垒，凭借创新模型与OpenAI竞争，引发全球市场震动
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。美国的警惕与担忧美国政府已禁止向中国出口高端技术如GPU半导体，旨在延缓中国在人工智能领域的进展。然而，DeepSeek的成功展示了中国AI工程师通过提高效率，利用有限资源克服了这些限制。尽管不清楚DeepSeek是否能获取到先进的AI训练硬件，但其成绩已经足够令人担忧，表明美国的出口禁令未能完全阻止中国在AI领域的进步。 DeepSeek的全球影响与市场反应 DeepSeek的出现令全球市场感到震动。它的成功不仅挑战了OpenAI等美国公司，还对AI基础设施领域的公司，如Nvidia和ASML，造成了冲击。DeepSeek的移动应用在多个国家和地区下载量激增，全球的AI开发者纷纷尝试其开源技术，并利用其模型构建新的工具。这可能加速AI推理模型的采用，也可能引发关于如何规范AI使用的更多讨论。编辑观点 DeepSeek的技术突破展示了中国AI领域在全球竞争中的潜力。尽管存在关于其自我审查的争议，但DeepSeek的开源模式和高效的AI模型有可能引领新一轮的技术革命。它的成功不仅为中国AI公司赢得了国际关注，也让全球科技公司在如何应对这一竞争者上感到压力，可能会促使他们调整战略。名词解释 **AI**：人工智能，是计算机科学的一个分支，旨在模拟人类智能行为。 **OpenAI**：一家致力于研发人工智能的公司，以其ChatGPT和DALL·E等模型闻名。 **GPU半导体**：图形处理单元，广泛用于加速深度学习等计算密集型任务。 **开源技术**：指源代码对外开放，允许用户查看、修改和分发的软件技术。今年相关大事件 2025年1月25日：DeepSeek发布R1版本的聊天机器人应用，迅速登顶全球多个国家的iPhone应用下载榜。 2025年1月20日：美国宣布加强对中国的技术出口限制，尤其是针对AI领域的高端硬件。 2024年12月15日：DeepSeek成功展示其AI推理模型，标志着公司技术的重大突破。来源：今日美股网
今日美股网01-28 00:10
中国经济意外动荡复苏势头被打破深度分析背后原因
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。” 随着特朗普威胁要征收关税，以打击中国出口，在国内消费者和私营公司已经倾向于谨慎的时候，这一政策将削弱海外需求，这种紧迫性只会越来越大。与此同时，陷入困境的房地产行业几乎没有持续反弹的迹象。中国股票的CSI 300指数在0.5%的涨跌和0.2%的跌之间波动后几乎没有变化。中国30年期政府债券期货上涨0.7%，而人民币下跌了约0.4%。由于政策闪电战迟缓和出口繁荣，中国去年实现了5%的官方增长目标。但经济复苏不平衡，制造业有时是亮点，但就业市场疲软和长期房地产危机拖累了消费。中国政府承诺今年将采取更具支持性的财政和货币政策，在降低利率的同时，将有更广泛的预算赤字比率。但人们对中国政府的行动是否足够大，以结束中国的通货紧缩螺旋式增长仍存在疑问。到目前为止，中国央行优先考虑人民币稳定，而不是货币宽松，这可能表明官员对增长的担忧有所缓和。虽然随着春节将至，数百万工人返回家乡，生产下降，工厂活动通常在春节前降温，但经济学家表示，本月的放缓比平时更严重，尽管最近努力提振经济，但增加了疲软的迹象。澳大利亚和新西兰银行集团有限公司大中华区首席经济学家Raymond Yeung表示：“下降的程度超出了我们的预期。”他补充说，更强有力的财政政策和降低银行准备金要求比率仍在讨论中。“经济远未恢复。” 国家统计局周一发布的PMI数据是每月提供的第一个官方数据，可以深入了解中国经济的健康状况，中国经济正在努力克服国内需求疲软和贸易逆风日益增长的双重挑战。彭博经济学家Chang Shu 和Eric Zhu表示，“2025年初对中国经济的首次重大解读令人震惊——即使在去年年底加强刺激后，增长也失去了动力......令人惊讶的疲软的PMI强调了更强有力的政策支持的紧迫性。我们看到它即将到来，货币宽松可能是2月份选择的关键工具。” 根据PMI数据，生产和新订单都跌至五个月的低点。在全球需求疲软的迹象表明，新的出口订单跌至2月以来的最低点。 NBS高级统计学家Zhao Qinghe表示，制造业“受到春节假期临近和员工集中返回家乡的影响”。 Pinpoint Asset Management首席经济学家Zhiwei Zhang表示，虽然工厂活动放缓，部分原因是8天的新年假期，但这也可能意味着出口从企业预装订单中受益的预期少，这是躲避任何新关税的政策的一部分。美国巨额征税可能会损害中国出口，中国出口占去年增长的近三分之一，并增加已经面临激烈竞争和低迷消费者情绪价格压力的制造商的成本。到目前为止，特朗普还没有对中国征收关税，尽管他的计划仍然不可预测。财政支持去年，中国对经济的财政支持有限，由于地方政府从土地销售中获得的收入暴跌和税收大幅下降。根据彭博社根据财政部上周五晚些时候发布的数据进行计算，各级政府去年花费了38.6万亿元人民币，收入为28.2万亿元，赤字为10.4万亿元。尽管该赤字以人民币计算是有史以来最大的赤字，但占国内生产总值的份额达到7.7%——低于2020年。支出增长比中国政府的预测少约2万亿元，其中大部分缺口来自地方政府基础设施资金支出不足。省政府的很大一部分收入来自向开发商出售土地——过去几年，这一收入来源枯竭，迫使地区官员削减支出，破坏了对经济的财政刺激的影响。财政部承诺今年扩大支出需要实际资金支持，以确保全国各地政府拥有必要的资源来保证他们承诺的支出。去年，公共支出将基础设施优先于社会福利。法新社会大中华区经济学家Michelle Lam表示，随着最高领导人在2025年将更加关注消费，这一变化应该会发生变化。她补充说：“当然，随着复苏仍然脆弱，PMI使财政刺激成为更重要的优先事项。”
佳华16801-27 17:26
经济学人：醒醒吧特朗普，关税将损害美国，并不会促进制造业复兴
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ikTok而加倍使用关税，他是否会因为中国出口芬太尼前体而三倍加税，再因为其在巴拿马运河的影响力而四倍加税？特朗普和许多支持者将19世纪末视为美国经济的黄金时代，那时关税高企且增长强劲。然而，这是对历史的扭曲解读。学者们发现，关税保护了生产力较低的企业，提高了生活成本，而推动美国增长的却是其他因素，包括人口增长、法治的深化以及非贸易商品的成功。这些可能听起来过于技术性或学术化。然而，特朗普对历史和经济学的错误解读，正在将美国和世界引向死胡同。来源：加美财经
加美财经01-25 00:00
人民币汇率飙升！特朗普表示或不对中国征更高关税
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特朗普正在收回对中国出口产品征收更高关税的威胁，中国汇市和股市一起上涨。 1月24日，人民币汇率短线飙升逾300点，中国股市也扩大涨幅。消息面上，美国总统特朗普 (Donald Trump) 在接受福克斯电视访问时表示，宁愿与中国达成协议，也不愿动用关税举措。截至发稿，美元兑离岸人民币（USD/CNH）跌0.36%，报7.2595。澳元和新西兰元汇率均上涨逾 0.5%，而基准美国国债收益率则小幅走低。股市方面，中国恒生指数上涨逾2%。【图源：TradingView；美元兑人民币（USD/CNH）走势】特朗普的语气缓和对中国人民银行来说是个好消息，该行本月一直在深挖政策工具，为人民币贬值设定底线。仅在本月，中国人民银行就部署了高于预期的每日参考利率，调整了一些资本管制，并实施了流动性紧缩措施，以遏制空头。马来亚银行高级策略师Fiona Lim表示：“在本周早些时候发布行政命令推迟对TikTok的禁令并暗示仅征收10%的关税后，特朗普目前继续对中国采取更为温和的态度。市场现在可能会减少对关税的押注。” 不过，一些人警告称，鉴于特朗普政策的不可预测性，市场未来仍会出现波动。 “特朗普反复无常，现在乐观还为时过早。”加拿大皇家银行资本市场策略师Alvin Tan表示，市场将保持波动，因为中美谈判可能不会取得最终成功。法巴证券多元资产投资主管Wei Li也表示：“特朗普总统最近对中国的立场趋于温和，这可能是未来逐步采取更激进行动前的战略举措。虽然他的言论表明紧张局势有所缓和，但大幅征收关税的威胁仍然存在。” 原文链接
投资慧眼01-24 11:58
中美重大表态！特朗普称“宁愿不必对中国征收关税” 人民币大涨超300点
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诺的全面新关税。交易员得出的结论是，对中国出口商品征收10%关税与之前提到的60%相差甚远。马来亚银行(Malayan Banking Bhd)高级策略师Fiona Lim表示：“在本周早些时候发布行政命令推迟对TikTok的禁令并建议仅征收10%的关税后，特朗普在这一点上继续对中国采取更温和的态度。市场现在可能会减少对关税的押注。” 特朗普：可以与中国达成贸易协议据路透社周五最新报道，美国总统特朗普表示，他上周与中国国家主席习近平的谈话是友好的，特朗普认为他可以与中国达成贸易协议。 (截图来源：路透社) 世界上最大的两个经济体的领导人在特朗普周一就职前的电话中讨论了包括TikTok、贸易和台湾在内的问题。自上任以来，特朗普一直在谈论对中国进口产品征收10%的惩罚性关税，因为他说芬太尼是从中国通过墨西哥和加拿大运往美国的。然而，他并没有像竞选期间承诺的那样立即征收关税。特朗普还威胁要对欧盟、墨西哥和加拿大征收关税。 “一切都很顺利。这是一次很好的、友好的谈话，”特朗普在周四晚上播出的福克斯新闻采访中谈到他与习近平的通话。特朗普在接受采访时被问及是否可以就公平贸易做法与中国达成协议，他说：“我能做到。” 路透社称，美国和中国卷入了一系列外交和经济分歧，包括加速的技术和军事竞争，激烈的贸易争端，以及华盛顿对著名社交媒体应用TikTok所有权的担忧。
tqttier01-24 11:48
特朗普突然放话：不倾向对中国使用关税！美元短线跳水，港股跳涨
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象表明美国总统唐纳德·特朗普正在缓和对中国出口征收更高关税的威胁，美元急挫，人民币以及与中国经济相关的敏感货币纷纷走强。在岸和离岸市场中，人民币双双上涨逾0.2%，美元指数跌破108关口。此前，特朗普在接受福克斯新闻采访时表示，他不倾向对全球第二大经济体使用关税。与此同时，澳元和纽元分别上涨多达0.4%，而基准美国国债收益率小幅下滑。股市方面，恒生中国企业指数一度跳涨1.8%，随后回吐部分涨幅。特朗普在接受福克斯新闻采访时谈到了与中国国家主席习近平的通话：“通话还不错，是一次友好而良好的对话。” 当被问及是否能够就公平贸易条例与中国达成协议时，特朗普在采访中表示：“我可以做到。” 特朗普表示，他宁愿不对中国使用关税，但将关税称为“一种巨大的力量”。“不过，我们对中国有一个非常大的优势，那就是关税。他们不希望面对关税，而我也宁愿不使用它，但这是我们对中国的一个巨大优势。” 自上任以来，特朗普曾讨论对中国进口商品征收10%的惩罚性关税，理由是担心芬太尼通过墨西哥和加拿大从中国被走私到美国。然而，尽管在竞选中做出了相关承诺，他并未立即实施这些关税。他还对欧盟、墨西哥和加拿大发出过关税威胁。自特朗普就职以来，投资者大多关注他在贸易方面的实际行动，而非言辞。在其上任的头几天没有实施竞选期间承诺的大规模新关税后，市场变得谨慎乐观。美元走势平稳，而人民币则小幅走高，因为交易员认为之前提出的对中国出口征收10%的关税远低于此前提到的60%的税率。 “特朗普目前对中国采取了较为温和的态度，”马来亚银行高级策略师Fiona Lim表示，“他签署了行政命令推迟对TikTok的禁令，并在本周早些时候提出仅征收10%的关税。市场现在可能会减少对关税的押注。” 加拿大皇家银行资本市场策略师Alvin Tan认为，由于任何美中谈判可能不会取得成功，市场仍将保持波动。“虽然现在仍处于非常早期的阶段，特朗普性格多变，但美中贸易政策似乎已摆上谈判桌，”他说。
风起01-24 11:21
中邮核心优势灵活配置混合C连续3个交易日下跌，区间累计跌幅1.48%
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江刘玮先生:中国国籍,经济学硕士。曾任中国出口信用保险公司资产管理事业部研究员、中邮创业基金管理股份有限公司研究部研究员、固定收益部研究员、中邮货币市场基金基金经理助理、中邮核心优选混合型证券投资基金基金经理助理、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理助理。2021年3月5日担任中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年03月04日担任中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月8日担任中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任中邮睿信增强债券型证券投资基金基金经理。2023年6月28日担任中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年03月25日担任中邮研究精选混合型证券投资基金基金经理。2024年4月3日担任中邮瑞享两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2024年5月14日担任中邮兴荣价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。现任基金经理张屹岩先生:中国国籍,理学硕士。曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究部行业研究员。现任中邮创业基金管理股份有限公司权益投资部基金经理助理。现任中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。截止2024年12月31日，中邮核心优势灵活配置混合C前十持仓占比合计36.57%，分别为：紫金矿业（6.26%）、万润股份（5.31%）、华通线缆（4.68%）、雅化集团（4.30%）、藏格矿业（3.99%）、大商股份（3.08%）、东华科技（2.64%）、唐山港（2.52%）、云铝股份（1.90%）、中孚实业（1.89%）。
金融界01-24 00:40
1月23日西部利得港股通新机遇混合C净值下跌0.64%，近3个月累计下跌14.56%
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士。曾任深圳发展银行深圳分行业务经理,中国出口信用保险公司中长期业务部职员,中国出口信用保险公司资产管理事业部投资经理、外币投资处副处长(主持工作),西部利得基金管理有限公司机构部副总经理、高级港股投资经理、国际投资部总经理。2017年11月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格。现任西部利得港股通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
金融界01-23 20:51

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