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五角大楼新报告称，尽管腐败扰乱了军事现代化，但中共仍在迅速增强军事实力
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部署了超过200颗卫星。五角大楼的《中国军事力量报告》是向国会提交的年度非机密简报，用于评估北京的军事进展。按美国法律要求，这份年度报告的发布已经持续了二十多年。中国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇批评了这份报告的意图，并表示中国坚持核武器“不首先使用”的政策。 “这样的报告充满了‘冷战’思维和零和博弈心态，中国对此坚决反对。我们希望美国能够客观理性地评估中国的战略意图和国防建设，停止年复一年地发布不负责任的报告。”刘鹏宇在声明中说。来源：加美财经
加美财经2024-12-20
迎“芯”机遇，半导体午后强势反攻！
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国防部宣布已将我国两家半导体龙头企业从中国军事公司清单中移除。此外，根据半导体行业协会（SEMI）的数据，2024年第三季度全球半导体设备出货金额达到303.8亿美元，同比增长19%，环比增长13%。预计到2025年，全球300mm晶圆厂设备支出将增长24%，并在2026年继续增长11%。中国预计将在2027年继续保持全球300mm设备支出第一的位置，未来三年投资将超过1000亿美元，主要受数据中心和边缘设备对半导体设备需求增加的推动。半导体行业逻辑 1、行业利好下，国产化布局或迎新机遇美国国防部此次清单更新为中国半导体行业的长期发展带来了积极信号。首先，这一举措提高了相关半导体企业的市场信心，改善了投资环境，有助于促进技术引进和资金流入。其次，随着全球半导体设备出货量持续增长（2024年第三季度同比增长19%），我国半导体企业在市场中的重要地位将进一步巩固，尤其是在数据中心和AI等半导体设备需求推动下。此外，国防部的决定也反映出对中国半导体产业链自主可控发展的认可，这将增强相关半导体企业在全球市场的竞争力。最后，在区域政治风险加剧的背景下，各主要经济体更加注重供应链的安全，中国半导体产业链相关公司将迎来市场份额提升的机会。（数据来源：半导体行业协会SEMI） 2、需求端：AI或为强引擎，国产化有望纵深发展我国正不断增强资金投入，以推动半导体行业的国产化。Statista数据显示，2023年中国半导体行业的市场规模达到12672.9亿元（1795亿美元），同比下降7.28%。目前半导体行业处在恢复最好的时段，月度收入持续创出新高，半导体作为典型的周期和创新叠加的行业，在消费电子复苏和人工智能的创新共振中，快速向好，尤其是存储和处理器受益最为明显。WSTS预计2024年行业增速约为19%，达到本轮周期增速的高点，市场体量有望超6000亿美金，增长主要来自于存储和处理器。2025年，AI或仍为主旋律，存储市场进入较为平稳阶段，其他领域也或将恢复增长，行业也许不再是AI和存储的“双人舞”，模拟、光电子、功率等均有机会。 3、供给侧：技术创新与自主可控加速推进有机构指出，目前全球半导体行业正迎来转型与升级的关键时期，受到技术创新、市场需求变化和激烈竞争的影响。AI和自动驾驶等新兴技术推动了对高端制程和新型应用的需求，传统消费电子仍占主导，但市场结构正在向智能穿戴和XR等新领域转变。在此背景下，国内半导体厂商正加速在成熟制程及中低端产品领域的突破，并逐渐向高端市场发起挑战，自主可控理念成为行业发展趋势。AI的商用化推动了硬件终端的更新，智能助理提升了手机和PC的用户体验，改变了日常生活和办公效率。同时，云服务商对GPU的强劲需求为国产GPU产品提供了良好机遇。基于CowoS工艺的先进封装技术也成为市场焦点，特别是在音频SoC和麦克风等领域，投资潜力巨大。整体而言，中国半导体行业通过持续的技术研发投入和国家政策引导，加速实现关键技术的自主可控，提升产业链安全性和稳定性，为未来全球竞争奠定了较为坚实的基础。相关基金半导体ETF（159813）中高风险 R4 跟踪指数：国证芯片指数（980017.SZ）科创100ETF基金（588220）中高风险 R4 跟踪指数：科创100指数（000698.SH）风险提示：市场有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-19
芯片板块爆发！瑞芯微涨停，海光信息涨近8%，最低费率的芯片50ETF(516920)冲涨近3%，近1周新增份额居同类第一！
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设备（上海）股份有限公司和IDG资本从中国军事公司清单（CMC清单或1260H清单）中移除。这一决定或将减少相关政策限制对企业国际业务的负面影响。招银国际表示，长期看好中国半导体产业链自主可控趋势带来的国产份额提升机会。政治风险的加剧，驱使各主要经济体将产业链发展的首要目标从提升生产效率转向保证供应链安全上。对于中国而言，半导体自主可控将是长期趋势，这将为产业链相关受益标的带来市场份额提升的巨大红利。【一键布局“科技之矛”，认准同类费率最低的芯片50ETF（516920）】一键布局“科技之矛”，首选芯片50ETF（516920），联接基金（A类：020630；C类：020631）。芯片50ETF（516920）跟踪的中证芯片产业指数囊括了芯片板块的50只龙头股，综合覆盖设备材料、晶圆代工、设计、封测等芯片全产业链环节。截至12月17日，前十大成分股合计占比达54.4%！此外，芯片50ETF（516920）的管理费率为0.15%，托管费率0.05%，为芯片主题ETF中费率最低的品种！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。芯片50ETF（516920）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-19
ETF甄选 | 半导体行业迎利好，央企市值管理再出文件，半导体、红利类ETF表现亮眼！
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设备（上海）股份有限公司和IDG资本从中国军事公司清单（CMC清单或1260H清单）中移除。根据《2021财年国防授权法案》第1260H条，美国国防部每年更新并公布1260H清单。此外，据半导体行业协会SEMI数据，2024年第三季度全球半导体设备出货金额达303.8亿美元，同比增长19%，环比增长13%。此外，根据SEMI数据，全球300mm晶圆厂设备支出预计2025年将增长24%，达到1232亿美元，预计2026年支出将增长11%，达到1362亿美元；其中，预计到2027年中国将保持全球300mm设备支出第一的地位，未来三年投资将超过1000亿美元，强劲支出由数据中心和边缘设备对AI芯片日益增长的需求推动的。招银国际表示，长期看好中国半导体产业链自主可控趋势带来的国产份额提升机会。区域政治风险的加剧，驱使各主要经济体将产业链发展的首要目标是从提升生产效率转向保证供应链安全上。对于中国而言，半导体自主可控将是长期趋势，这将为产业链相关受益标的带来市场份额提升的巨大红利。相关ETF：集成电路ETF(159546)、集成电路ETF(562820)、芯片50ETF(516920)、半导体精选ETF(159325)、半导体ETF(512480) 【火山引擎冬季FORCE原动力大会开启，国内大模型逐渐成熟】消息面上，火山引擎冬季FORCE原动力大会的开发者论坛将重磅开启，聚焦火山引擎在大模型开发、应用与落地方面的实践。截至目前，豆包大模型日均tokens使用量超过4万亿，发布7个月以来增长超过33倍。此外，字节豆包新一代视频生成大模型将明年1月正式发布。东北证券认为，在国内大模型逐渐成熟推理成本快速降低、相关应用场景已经逐渐摸索成型、政府与企业等下游客户预算编制更为倾斜等前提下，明年会成为国产AI软硬件从1到N的大年，带动相关领先应用、硬件公司业绩快速释放。相关ETF：创业板人工智能ETF华宝(159363)、人工智能ETF(159819)、AI人工智能ETF(512930)、人工智能ETF(515980)、人工智能AIETF(515070) 【央企市值管理再出文件，港股央企分红意愿有望提升】消息面上，国务院国资委近日印发了《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》。将市值管理纳入中央企业负责人经营业绩考核。以运营商为代表的通信行业优质央企龙头，处于经营持续改善周期，在国资委的考核中一直保持领先，有望进一步通过回购、增持、股权激励等方式加强市值管理和提高股东回报。兴业证券指出，央国企为高分红主力军，政策支持下港股央企分红意愿有望持续提升。对于央国企而言，“中特估+市值管理”可能进一步提高央国企分红意愿。诸多市值管理工具中，现金分红是央国企最常使用的工具。实际上，央国企的分红规模及意愿也确实高于民营企业。另外，新“国九条”以及交易所的一系列配套规则的征求意见稿出台，政策支持下港股央企分红意愿有望进一步提升。相关ETF：港股央企红利ETF(513910)、港股央企红利ETF(159333)、港股红利指数ETF(513630)、港股央企红利50ETF(520990) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-18
半导体板块强势领涨，集成电路ETF涨超4%，芯片50ETF和半导体精选ETF涨超3%
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设备（上海）股份有限公司和IDG资本从中国军事公司清单（CMC清单或1260H清单）中移除。根据《2021财年国防授权法案》第1260H条，美国国防部每年更新并公布1260H清单。据悉，这一决定的撤销意味着美国国防部不再正式认定中微半导体设备(上海)股份有限公司与中国军方存在直接联系，减少了相关政策限制对企业国际业务的负面影响。除了消息面刺激，半导体板块自11月12日起已经出现回调超一个月时间了，同花顺半导体指数期内下跌超10%。在A股依旧维持1.5万亿以上的量能，高位股本周持续回调，获利了结的资金要重新寻找新方向。从产业动态来看，根据SIA官网，全球半导体销售额10月达到569亿美元，同比增长22.1%，连续7个月实现环比增长，其中中国区同比增速达到17%，，伴随国内对终端消费品尤其是手机电脑的补贴，叠加半导体行业进入传统旺季带来的需求复苏，半导体销售有望继续提升。电子终端产品AI化对半导体的拉动，国内半导体企业参与度将更高。我们认为，AI端侧落地值得期待，比如近期字节跳动推出了搭载豆包大模型的AI陪伴玩具“显眼包”，随着AI模型逐步成熟，AI陪伴玩具可实现智能对话、儿童早教等功能，有望成为AIAgen率先落地的场景之一。另一方面，自主可控仍是中国半导体产业发展的重心和助力，12月3日中国半导体行业协会、中国互联网协会、中国汽车工业协会、中国通信企业协会发声，呼吁谨慎采购美国芯片，芯片国产化有望进一步加速。从规模来看，目前全市场规模最大的半导体ETF是华夏基金芯片ETF，最新规模为283.2亿元，跟踪的指数是国证芯片指数。另外规模超百亿的半导体行业ETF还有嘉实基金科创芯片ETF、国联安半导体ETF金额国泰基金芯片ETF，最新规模分别为267.59亿元、261.24亿元、136.54亿元和136.54亿元，跟踪的指数分别是科创芯片、中证全指半导体、中华半导体芯片。国证芯片指数、中证全指半导体指数和科创芯片指数的异同点如下：国证芯片指数：选取芯片行业市值最大的30只龙头股票作为样本股，聚焦行业龙头，代表芯片龙头企业的整体表现，呈现出“高收益、高波动”的特征，年化收益率和夏普比均高于中华半导体指数和中证全指半导体指数中证全指半导体指数，选取中证全指样本股中的半导体产品与设备行业股票组成，成份股个数为87只，覆盖面较广。科创芯片指数：成份股全部从科创板选择，聚焦芯片核心环节，在芯片设计、半导体设备和材料等领域占比达70%以上，由于科创板涨跌幅限制为20%，科创芯片指数具备更高弹性。总结来说，国证芯片指数聚焦行业龙头，中证全指半导体指数覆盖面较广，而科创芯片指数则聚焦科创板，具有更高的弹性和“含芯量”。每个指数都有其独特的特点和优势，适合不同风险偏好和投资目标的投资者。
格隆汇2024-12-18
半导体行业迎利好消息！芯片ETF龙头(159801)上涨2.25%，近11天获得连续资金净流入
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设备（上海）股份有限公司和IDG资本从中国军事公司清单（CMC清单或1260H清单）中移除。根据《2021财年国防授权法案》第1260H条，美国国防部每年更新并公布1260H清单。平安证券认为，半导体行业在2024年3季度以来表现强劲。国家刺激政策的出台，释放了市场流动性，同时行业又恰逢其处在恢复周期，业绩同比显著向好，估值也在提升，股价大幅反弹。招银国际表示，长期看好中国半导体产业链自主可控趋势带来的国产份额提升机会。区域政治风险的加剧，驱使各主要经济体将产业链发展的首要目标是从提升生产效率转向保证供应链安全上。对于中国而言，半导体自主可控将是长期趋势，这将为产业链相关受益标的带来市场份额提升的巨大红利。芯片ETF龙头(159801)，场外联接(A类：012629；C类：012630；广发国证半导体芯片ETF联接F：021945)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-18
人脑工程、量子科技等概念表现活跃，人工智能ETF(515980)午后上涨1.24%，半导体迎重大利好！
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设备（上海）股份有限公司和IDG资本从中国军事公司清单（CMC清单或1260H清单）中移除。根据《2021财年国防授权法案》第1260H条，美国国防部每年更新并公布1260H清单。平安证券发布半导体行业报告，基本面及指数均向好，2025年复苏延续且更均衡。半导体行业在2024年3季度以来表现强劲。截至2024年12月10日，半导体指数累计上涨了24.49%，跑赢沪深300指数8.04个百分点。2025年，AI仍是主旋律，国产化进入深水区。银河证券研报表示，中央经济工作会议强调科技创新在经济工作中的核心地位，重点关注“人工智能+”等新兴产业领域，打造自主可控产业链供应链带来的投资机遇；关注国有耐心资本对前瞻产业、未来产业投资的引领，带动前沿关键赛道加速发展以及“硬科技”企业的价值挖掘，中央企业引领“硬科技”企业并购重组，以补全补强产业链带来的投资机遇。人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能产业指数，中证人工智能产业指数从为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中，根据人工智能业务占比、成长水平和市值规模构建指标体系，选取50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年11月29日，中证人工智能产业指数(931071)前十大权重股分别为中科曙光(603019)、中际旭创(300308)、寒武纪(688256)、科大讯飞(002230)、金山办公(688111)、新易盛(300502)、韦尔股份(603501)、德赛西威(002920)、浪潮信息(000977)、海康威视(002415)，前十大权重股合计占比52.41%。没有股票账户的投资者还可以通过人工智能ETF场外联接(A类：008020；C类：008021)布局板块投资机遇。注：人工智能行业受市场需求、国家政策、国际政治形势影响较大，相关上市公司股价波动可能较大，进而导致本基金净值波动较大，并可能会发生本金亏损。文中所提公司及个股仅作为示例，不构成任何投资建议。风险提示：基金/股市有风险，投资需谨慎。本文关于证券市场、人工智能行业的论述仅对当下证券市场与相关行业的研究观点，基于市场环境的不确定和多变性，所涉观点后续可能随着市场发生调整或变化。本文内容仅用于投资者沟通交流之目的，不构成对任何机构和个人投资的建议或意见，不构成对投资者投资收益的承诺或保证。本文数据来自公开资料整理，不保证本文所载文字及数据的准确性及完整性，不对任何人因使用此类报告的全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任。投资人购买基金前，应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应根据个人风险承受能力和投资经验，审慎参与基金/股市投资。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-18
中美突传重磅消息！美国众议院通过《国防授权法案》禁止从科技到大蒜等中国商品
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。 9月，美媒指出，立法者了解到一家中国军事公司操作的一台机器被用在美国最机密的政府实验室中。这台由中国生物科技公司华大基因(BGI)运营的机器正在新墨西哥州洛斯阿拉莫斯实验室使用。目前，华大基因等公司均被列入《生物安全法》的禁令范围。三位熟悉谈判情况的消息人士告诉福克斯新闻(Fox News)，马萨诸塞州民主党众议员吉姆·麦戈文(Jim McGovern)和马里兰州民主党众议员杰米·拉斯金(Jamie Raskin)阻碍了该法案纳入谈判国防法案。美国当选总统特朗普将在2025年1月20日宣誓就职，他此前威胁对中国征收10%的额外关税，并对墨西哥和加拿大施压。市场聚焦中美贸易战是否会卷土重来，有鉴于特朗普在第一任期时对华强硬态度。
圈内人 1评论2024-12-12
中国军方重要消息！防长董军再次公开露面中国最高领导人强调打击军队腐败的必要性
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、信息和太空作战部队组成，其任务是保护中国军事信息系统免受网络和电子战攻击。
tqttier 1评论2024-12-06
美日突传重量级消息！日媒:美日制定台海应急计划包括在日本、菲律宾部署导弹
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高自卫队和美军的互操作能力，以应对来自中国军事建设的威胁，以及朝鲜的核和导弹开发以及与俄罗斯日益增长的军事关系。今年7月，日本和菲律宾签署一项双边防务协议，以促进联合演习，加强安全合作。美军高级将领此前警告称，中国领导人已要求解放军在2027年之前做好攻打台湾的准备。美国海军学院海军上尉Austyn Sutton上个月撰文称，假如没有日本的支援，美国将很难赢得围绕台湾的冲突，而维护台海和平与稳定符合日本利益。
风枫2024-11-26

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