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中国消费者捂紧钱袋子精选快销品牌替代奢侈品

业中所持有的少数股权，该合资企业经营着中国业务，其股价录得一年来最大的月度涨幅。该公司后来表示，今年将在中国开设约1,000家餐厅。奢侈品公司的困境中国消费者的节俭表现在农历新年假期期间得到了充分体现，尽管国内旅行次数增加了19%，但人均旅游收入与2019年相比下降。与此同时，消费品价格下降表明通缩压力正在形成，并削弱了企业的定价权。将希望寄托在中国消费力强劲复苏上的全球品牌陷入了困境。由于中国游客的购物减少导致销售下滑，欧莱雅的股票尚未恢复，导致该公司股价在2月初一天暴跌超过7%后仍未回升。耐克公司约14%的收入来自大中华区，自从这家运动服装制造商在去年年底对中国的前景表示不乐观以来，其股价下跌超过13%。日本化妆品制造商资生堂公司因在中国的销售困难而错过了中国的历史性繁荣，中国市场占其收入的约三分之一。去年，售价仅为9.9元一杯的瑞幸咖啡公司成为中国内地的主要咖啡连锁店，年销售额首次超过星巴克。今年，麦当劳、百胜中国和迅销公司的未来12个月收益预期均有所提升，而高端品牌的情况则更为复杂。欧莱雅和资生堂遭到了下调，而星巴克和耐克则有所增加。尽管欧洲奢侈品股票近期表现良好，反映了美国消费者支出的复苏，但花旗集团估计约10%的奢侈品销售额来自中国，这种情况仍需要谨慎对待。 “没有人购买昂贵的产品或中档产品，他们只购买低档产品，”富昌资本有限公司首席投资官Ronald Chan表示。

佳华1682024-02-29

中国“独角兽”转移阵地！在美国抵制上市后，考虑在“这国家”进行IPO……

止其上市，称该公司需要披露更多有关其在中国业务的信息。知情人士当时表示，Shein是超快时尚领域的先驱，其衬衫和泳衣等单品售价低至2美元，该公司2023年在美国申请IPO，目标估值为800亿至900亿美元。2023年底的私募交易对该公司的估值要低得多，约为500亿美元。快时尚竞争日渐激烈，英国《金融时报》(Financial Times)在2月早些时候报道称，中国在线市场Temu正在收购曾经与Shein合作的廉价商品制造商，而其快时尚竞争对手正在计划在美国上市之前清理其供应链。 (来源:Financial Times) 据多位了解此事的业内人士透露，总部位于新加坡的Shein在2023年审计人员发现华南地区的多家供应商违反该公司的认证标准后，解雇了这些供应商。作为回应，许多供应商转而在纳斯达克上市公司拼多多控股旗下的Temu上销售商品，该公司正花费数十亿美元试图复制Shein的成功经验，将超便宜的商品直接从中国的仓库运送到西方的购物者手中。 Shein严格的供应链管理是其能够提供低价吸引Z世代购物者的核心，但其竞争对手Temu采取了强硬策略，鼓励商家在其平台上向美国和欧洲的消费者销售产品，提供4美元的笔记本电脑包、50美元的三件套套装和9美元的汽车轮胎等商品。该公司宣称，与服装制造商网络的“长期关系”是其相对于Zara和H&M等快时尚竞争对手的竞争优势之一，通过比行业平均水平更快的付款速度来建立这些联系，它还采取了各种策略来激励供应商在几天内交付产品。 Temu的付款速度也很快，它为供应商提供了另一个销售多余库存的渠道，其中包括最初针对Shein的产品。伯恩斯坦分析师Robin Zhu表示：“Shein发现，鉴于Temu的进步，其对商家的锁定程度不如预期。” 目前，Temu将订单运送到美国需要一到三周的时间，而其快递服务则需要四到九天的时间。相比之下，亚马逊客户通常会在两天内将包裹送达美国消费者手中。

秉哥说市2024-02-27

蚂蚁金服报价超Citadel，欲夺瑞士信贷在华投行业务

瑞银集团收购了瑞士信贷，现在却面临着在中国业务上的艰难抉择。一方面，蚂蚁金服的高价收购提案无疑具有极大吸引力。作为中国领先的金融科技公司之一，蚂蚁金服拥有雄厚的资金实力和广泛的市场网络，其报价显然超过了Citadel Securities。然而，另一方面，政府对于城堡证券的较低报价可能更为青睐，因为其在获得政府批准方面似乎具有更大优势。不过，这场收购战并未尘埃落定。据知情人士透露，谈判仍在进行中，可能会出现其他竞标者。而瑞士信贷的中国合作伙伴方正证券也可能会对城堡证券的较低报价表示拒绝。值得注意的是，瑞银集团在这场争夺战中扮演了关键角色。由于瑞士银行已经在中国控制了一家证券公司，根据相关规定，不允许其在同一业务中持有两个牌照。因此，瑞银被要求出售其在瑞信合资公司的股份。这无疑为其他潜在收购者提供了机会。总的来说，这场关于瑞士信贷在华投行业务控制权的争夺战仍然充满变数。蚂蚁金服的高价提案和城堡证券的政府优势使得这场竞争愈发激烈。未来究竟谁能笑到最后，还有待市场和时间来给出答案。

金融界2024-02-27

彭博报道：阿里巴巴旗下公司赢得瑞士信贷中国业务或引发监管风暴

后者于2023年接管了瑞士信贷，并将其中国业务出售，因为蚂蚁已经控制了中国的一家证券公司。但由于美国和中国之间地缘政治紧张局势加剧，对中国监管立场的不确定性以及对世界第二大经济体经济放缓的持续担忧，该银行一直难以找到中国业务的买家。据彭博社报道，在2023年被处以巨额70亿元罚款之后，金融科技巨头蚂蚁集团采取了这一举措，之前因为一次失败的上市而在中国遭受了监管打击，同时中国还对其最大的科技公司展开了监管运动。

佳华1682024-02-27

马云帝国异动！蚂蚁集团一个出乎意料的市场决定曝光……

ecurities)的价格收购瑞士信贷中国业务。由于中国更青睐外国买家，此举将受到监管机构的密切审查。彭博社引述知情人士称，蚂蚁集团但利用瑞士信贷业务建立证券业务的竞标将面临彻底审查，因为中国偏向外国买家。 (来源:Bloomberg) 一位因讨论私人事务而要求匿名的人士表示，投资银行和经纪业务牌照最初授予这家瑞士银行，是为了帮助金融业向全球竞争开放。这种偏好给瑞银集团带来了两难的境地，该集团目前拥有瑞士信贷银行。知情人士表示，目前，该银行将不得不在蚂蚁集团较高的本地出价，以及更有可能获得政府批准的城堡证券较低出价之间做出选择。一位知情人士表示，谈判正在进行中，其他竞标者可能仍会加入竞争。文章提到，由于地缘紧张局势升级、银行数据流受到打击以及经济陷入困境，瑞银正在努力吸引全球企业对该部门的兴趣。知情人士称，该银行面临着艰难的平衡，因为该合资企业的中国合作伙伴方正证券可能会拒绝城堡证券的较低报价，从而推迟出售进程。当时知情人士称，由亿万富翁肯·格里芬(Ken Griffin)创立的城堡证券是唯一一家在2023年12月底提交投标的全球公司，出价约为15亿至20亿元人民币。瑞信已寻求约20亿元人民币收购整个中国业务，其中包括方正证券持有的股份。在3月份倒闭之前，这家瑞士银行曾提出以11.4亿元人民币从其合作伙伴手中收购剩余股份，使该公司估值约为23亿元人民币。知情人士早些时候表示，该协议在瑞银收购后被取消。瑞银需要为瑞士信贷平台寻找买家，因为它已经控制了中国的一家证券公司，并且不能在同一业务中持有两个牌照。瑞士信贷在中国的财富业务去年关闭后，主要由投资银行和经纪业务组成。蚂蚁集团提出收购要约之前，中国监管机构结束了对马云创立的金融科技公司近三年的调查，并于2023年7月份处以71.2亿元人民币的罚款。经历此次事件，马云旗下蚂蚁金服和阿里巴巴集团控股有限公司，估值损失超过8000亿美元，同时也让本应是有史以来最大规模的首次公开募股(IPO)脱轨。一位知情人士表示，在打击行动之前，蚂蚁金服曾有在中国开展证券业务的雄心，尽管该计划被搁置。

圈内人2024-02-26

国轩高科：与上汽通用五菱将全面持续深化合作

据国轩高科消息， 2月22日，国轩高科中国业务板块总裁王启岁、副总裁许邦南、柳州国轩总经理蔡娅囡一行拜访上汽通用五菱总部。双方就2024年全面持续深化合作达成一致共识。双方还表示：将从市场端、生态端出发，针对用户关注的里程、补能、动力等问题，双方紧密合作、共同进步，联合做好电芯的研发调整，力求为用户提供更加优质、高效、可靠的新能源电池产品。

金融界2024-02-23

器械外企长期看好中国业务，资金趁调整逆市增仓，医疗器械指数ETF(159898)两日获近400万资金净申购

从海外重点非药公司对2024年及未来中国业务展望来看，根据德邦证券统计梳理，由于中国市场庞大需求仍然存在，即使短期受反腐、经济环境等因素扰动，对于长期增长仍抱有乐观态度，且认为中国市场仍然具备较大的可投资性。国信证券观点认为，从近期较多上市公司披露的2023年业绩预告来看，去年三季度或是未来几年医药行业业绩的底部，该机构预计行业整顿促使行业竞争格局得到进一步优化，合规龙头企业的市占率有望进一步提升。估值层面，市场年初至今的调整，错杀了部分基本面优质的成长股，基于医药行业刚需属性及未来潜在的源源不断的增量需求，当前位置或可加大医药行业配置。短期来看，该机构认为手术相关药品及器械公司今年上半年有望率先走出行业整顿的短期影响，实现业绩环比加速。作为医疗重要细分领域，医疗器械高门槛、高壁垒、高价值特征较为明显，二级市场长期业绩表现较为突出。截至2024年2月8日，自2004年12月31日基日以来，中证全指医疗器械指数区间累计涨幅976%，折合年化收益率13.64%，跑赢同期上证指数（4.46%）、中证500（9.22%）、中证医疗（11.13%）、300医药（11.97%）等系列指数。数据来源：中证指数公司资料显示，医疗器械指数（159898）被动跟踪医疗器械，一指覆盖医疗设备、医疗耗材、体外诊断、医美等细分领域，前十权重股囊括迈瑞医疗、联影医疗、爱美客、新产业、鱼跃医疗等各细分领域器械龙头，表征A股医疗器械板块走势。未来，在医疗刚需、国产替代、器械出海以及政策支持下，国内器械行业有望保持较快增长态势，二级市场也有望迎来修复行情。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-23

英伟达2024 年第 4 季度业绩电话会分析师问答

Aaron Rakers 我想问一下中国业务。我知道，在您准备好的评论中，您说过您开始向中国运送一些替代解决方案。您还表示，您预计这一贡献将继续占整个数据中心业务的中个位数百分比。所以我想问题是你们今天向中国市场运送的产品有多大，为什么我们不应该期待其他替代解决方案进入市场并扩大你们的广度以再次参与这个机会？黄仁勋想一想，从本质上讲，记住美国政府希望将 NVIDIA 加速计算和 AI 的最新能力限制在中国市场。美国政府希望看到我们在中国尽可能取得成功。在这两个限制之内，如果你愿意的话，在这两个支柱之内，就是限制，所以当新的限制出现时，我们不得不暂停。我们立刻停了下来。为了了解限制是什么，我们以软件无法以任何方式破解的方式重新配置了我们的产品。这需要一些时间。所以我们重新调整了我们向中国提供的产品，现在我们正在向中国的客户提供样品。我们将尽最大努力在该市场中竞争，并在限制范围内取得成功。就是这样。上个季度，当我们在市场上暂停时，我们的业务大幅下降。我们停止在市场上发货。我们预计本季度的情况大致相同。但之后，希望我们能够去竞争我们的业务并尽力而为，我们会看看结果如何。 Harsh Kumar 嘿，黄仁勋、Colette 和 NVIDIA 团队。首先，祝贺您获得了令人惊叹的季度和指南。我想谈谈你们的软件业务，很高兴听到它超过 10 亿美元，但我希望黄仁勋或 Colette 能帮助我们了解该软件的不同部分和组成部分商业？换句话说，只需帮助我们稍微解开它，这样我们就可以更好地了解增长的来源。黄仁勋让我退后一步，解释一下NVIDIA在软件方面会非常成功的根本原因。首先，如您所知，加速计算确实在云中发展。在云中，云服务提供商拥有非常庞大的工程团队，我们与他们合作的方式允许他们运营和管理自己的业务。每当出现任何问题时，我们都会指派大型团队来处理。他们的工程团队直接与我们的工程团队合作，我们增强、修复、维护、修补加速计算所涉及的复杂软件堆栈。如您所知，加速计算与通用计算有很大不同。您不是从 C++ 等程序开始。你编译它，然后它就可以在你所有的 CPU 上运行。每个领域所需的软件堆栈，从数据处理 SQL 与 SQL 结构数据与所有非结构化的图像、文本和 PDF，到经典机器学习、计算机视觉、语音到大语言模型，所有这些——推荐系统。所有这些都需要不同的软件堆栈。这就是 NVIDIA 拥有数百个库的原因。如果没有软件，就无法打开新市场。如果您没有软件，则无法打开和启用新应用程序。软件对于加速计算至关重要。这是大多数人花了很长时间才理解的加速计算和通用计算之间的根本区别。现在，人们明白软件确实是关键。我们与 CSP 合作的方式非常简单。我们有大型团队正在与他们的大型团队合作。然而，现在生成式人工智能正在使每个企业和每个企业软件公司都能够拥抱加速计算——以及何时——拥抱加速计算现在至关重要，因为它不再可能，也不可能仅仅通过简单的方式来维持吞吐量的提高。通用计算。所有这些企业软件公司和企业公司都没有大型工程团队来维护和优化其软件堆栈以在全球所有云、私有云和本地运行。因此，我们将对他们的所有软件堆栈进行管理、优化、修补、调整和安装基础优化。我们将它们容器化到我们的堆栈中。我们将其称为 NVIDIA AI Enterprise。我们将 NVIDIA AI Enterprise 推向市场的方式是，将 NVIDIA AI Enterprise 视为一个像操作系统一样的运行时，它是一个人工智能操作系统。我们对每个 GPU 每年收取 4,500 美元的费用。我的猜测是，世界上每家企业、每家在所有云、私有云和本地部署软件的软件企业公司都将在 NVIDIA AI Enterprise 上运行，尤其是对于我们的 GPU 而言。因此，随着时间的推移，这可能会成为一项非常重要的业务。我们有了一个良好的开端。Colette 提到，它的运行速度已经达到 10 亿美元，而我们实际上才刚刚开始。谢谢。现在，我将把电话转回给首席执行官黄仁勋，让其致闭幕词。黄仁勋计算机行业正在同时进行两个同步平台转变。价值数万亿美元的数据中心安装基础正在从通用计算转向加速计算。每个数据中心都将得到加速，以便世界能够满足计算需求，增加吞吐量，同时管理成本和能源。NVIDIA 实现了令人难以置信的速度——NVIDIA 实现了一种全新的计算范式，即生成式 AI，软件可以学习、理解和生成从人类语言到生物结构和 3D 世界的任何信息。我们现在正处于一个新行业的开端，人工智能专用数据中心处理大量原始数据，将其提炼为数字智能。与上一次工业革命的交流发电厂一样，NVIDIA AI 超级计算机本质上也是本次工业革命的 AI 发电厂。每个行业的每家公司从根本上都是建立在其专有的商业智能之上，并且在未来，其专有的生成人工智能。生成式人工智能已经启动了一个全新的投资周期，以建设下一个万亿美元的人工智能生成工厂基础设施。我们相信，这两种趋势将推动全球数据中心基础设施安装基数在未来五年内翻一番，并代表每年数千亿的市场机会。这种新的人工智能基础设施将开辟一个今天不可能实现的全新应用世界。我们与超大规模云提供商和消费者互联网公司一起开启了人工智能之旅。现在，从汽车到医疗保健到金融服务，从工业到电信、媒体和娱乐，每个行业都参与其中。 NVIDIA 的全栈计算平台具有行业特定的应用程序框架以及庞大的开发者和合作伙伴生态系统，为我们提供了帮助每个公司的速度、规模和覆盖范围，帮助每个行业的公司成为人工智能公司。在下个月于圣何塞举行的 GTC 上，我们有很多东西要与您分享。所以一定要加入我们。我们期待向您通报下季度的最新进展。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)

老虎证券2024-02-22

卡塔尔投资局等数个主权财富基金洽商联合投资麦当劳中国业务

东和中国主权财富基金正在考虑投资麦当劳中国业务。Mubadala Investment、卡塔尔投资局和中投公司正在洽谈以少数股股东身份联合投资麦当劳中国业务。据悉通过信宸资本持有麦当劳中国业务52%股权的一个中信财团一直在考虑各种方案，包括将其在麦当劳中国的持股转让给一个新的投资工具。这样的交易将允许信宸资本减持股份。

金融界2024-02-21

报道：卡塔尔投资局等数个主权财富基金洽商联合投资麦当劳中国业务

东和中国主权财富基金正在考虑投资麦当劳中国业务。Mubadala Investment、卡塔尔投资局和中投公司正在洽谈以少数股股东身份联合投资麦当劳中国业务。据悉通过信宸资本持有麦当劳中国业务52%股权的一个中信财团一直在考虑各种方案，包括将其在麦当劳中国的持股转让给一个新的投资工具。这样的交易将允许信宸资本减持股份。

金融界2024-02-20

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