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光模块概念暴力拉升，新易盛领涨，通信ETF(159695)涨超2%

指数(399389)前十大权重股分别为中兴通讯、中国电信、中国联通、中际旭创、中国移动、中天科技、闻泰科技、新易盛、传音控股、亨通光电，前十大权重股合计占比60.5%。山西证券认为，光模块是光通信产业链的重要组成部分，目前市场规模约百亿美元。光模块充分受益于下游电信与数通市场高速发展，行业增长确定性强。电信市场是光模块的发源场景，需求保持稳中有增。数据中心流量增加和网络架构由传统架构转变为叶脊网络架构推动光模块数量和速率快速提高。目前光模块正处于向800G速率发展的新周期。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-30

基金早班车|下半年A股投资四大关键词：复苏、成长、聚焦、灵活

，续创上市来新低；波司登绩后跌逾8%；中兴通讯涨逾7%，创逾三年来高位。 3.北交所、港交所签署合作备忘录，将推出“北+H”两地上市安排。根据备忘录，北交所和港交所将支持双方市场符合条件的已上市公司在对方市场申请上市。 4.摩根基金公告称，新任王琼慧为摩根基金总经理和法定代表人，自6月28日起生效。同时，摩根资产管理宣布任命王大智先生为亚太区机构业务主管，带领和推动摩根资产管理机构业务在亚太区的发展。另据金融界统计，今年以来公募高管变更达187人次，涉及84家机构。 5.陈光明爱将童卓“奔私”确认，据中国证券投资基金业协会公布的最新备案私募基金管理人名单，6月26日，上海彤心雕珑私募基金管理有限公司正式完成备案。这家成立于今年3月、注册资本1000万元的私募证券投资基金管理人，背后的实控人正是前睿远基金投资经理、陈光明爱将童卓。公开资料显示，童卓有近18年的证券从业经历，其中投资管理经验11年，也曾在东证资管担任过权益研究部总监和私募投资部副总。 6.粉笔CEO张小龙吐槽高瓴创始人张磊“无脑狂卖”的朋友圈截图在网上疯传。知情人士透露，高瓴对粉笔是减持而非清仓。二、慧眼识基自从5月19日特斯拉人形机器人optimus的闪亮登场，引发了全市场对于机器人板块的关注，叠加AI行情催化共振，人工智能最强落地点之一的机器人板块开启“暴走”模式。近日在AI板块回调时机器人板块也展示其抗跌属性，6月以来远远领跑于AI其他细分赛道。中证机器人指数（H30590.CSI）近半月涨5.3%，工业机器人及工控系统（中信）（CI005466.WI）近半月涨超14%，市场上目前少见的关注机器人方向的主动基金永赢先进制造智选A（018124），近半月涨幅高达14.8%。三、基金预警又有基金公司和销售机构终止合作。浙商基金最新公告，即日起将终止与上海财咖啡基金办理公司旗下基金相关销售业务。至今年，今年上半年已有25家基金管理人与部分销售机构说再见。在基金公司频频宣布与销售机构解约的同时，基金销售机构正掀起“注销潮”。截至目前，自2021年11月以来注销基金销售牌照的机构已经多达17家。多家机构陆续被监管注销基金销售牌照，也在一定程度上反映出部分规模较小的基金销售机构发展不如意的困境。四、宏观产业中国和越南联合新闻公报称，双方同意积极推进两国发展战略对接，加快推进高质量共建“一带一路”合作，加强边境公路、铁路联通，打造多元、高效、强韧物流通道体系，保障边境口岸畅通，加快口岸开放升格和设施联通，推进智慧口岸合作，加快实现产业链供应链融合发展。加强国企交流互鉴，积极探讨加强双多边关键矿产领域合作。越方将继续为中国企业在越投资兴业营造良好营商环境。 2004年-2022年，中国内地与香港、澳门贸易额从1145.1亿美元增至3097.4亿美元，增长1.7倍。截至2023年5月，内地累计吸收香港、澳门资金1.7万亿美元，占内地吸收境外投资总量59.8%。五、新发基金

金融界2023-06-30

演进的必然之路华为明年将发布5.5G商用产品

：盛路通信、通宇通讯； 6）整机系统：中兴通讯、信科移动等。

金融界2023-06-30

多项6G成果发布助力形成全球统一6G标准

础设施（中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯、紫光股份、迪普科技），光通信光器件（天孚通信、中际旭创、腾景科技），卫星互联网（铖昌科技），控制器（和而泰、拓邦股份），物联网模组（移远通信、广和通、威胜信息），海缆（亨通光电、中天科技）

金融界2023-06-30

主线巨变！A股将有“大反击”？

。通信概念股震荡走强，东方通信3连板，中兴通讯涨超5%再创阶段新高。板块方面，减速器、传感器、通信设备、消费电子等板块涨幅居前。下跌方面，电力、煤炭股陷入调整，杭州热电跌停。煤炭、旅游酒店、电力、白酒等板块跌幅居前。总体上个股涨多跌少，两市超3100只个股上涨。截至收盘，沪指跌0.22%，深成指跌0.1%，创业板指跌0.09%。沪深两市今日成交额8650亿，较上个交易日缩量232亿。北向资金全天净卖出76.06亿元，其中沪股通净卖出46.41亿元，深股通净卖出29.65亿元。机器人概念“接棒”AI？近期，机器人概念的走势可以媲美前期的光模块，俨然有成为新主线的态势。今日，减速器概念指数今日涨超4%，领涨A股市场，近三日涨幅已近12%。消息面上，近期机器人产业接连迎来利好。 6月29日消息，近日，北京市人民政府办公厅印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》。其中提出，到2025年，北京市机器人产业创新能力大幅提升，培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景，万人机器人拥有量达到世界领先水平。今年以来，从中央到地方已经出台多项支持机器人行业发展的政策，深圳、上海此前也已相继出台产业政策。 5月31日，深圳市印发《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(2023—2024年)》，提到开展通用型具身智能机器人的研发和应用、加快组建广东省人形机器人制造业创新中心等。6月15日，上海市人民政府办公厅印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》，对人形机器人、大模型、算力等多方面作出指引。机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，近年来，我国机器人产业发展迅速，目前正迎来升级换代、跨越发展的窗口期，为经济社会发展注入了强劲动能。中信证券认为，行业政策红利期延续，在基本面有拐点、政策有催化、市场有主题的共振下，今年机器人行业将迎来整体性机会。在机器人、减速器等概念持续上涨时，反观前期最强主线AI概念，在多重利空下虽然有所反弹，但近期涨势还是略输一筹。因此，市场上逐渐出现了“机器人接力AI行情”的呼声。事实上，AIGC与人形机器人之间本身是具有逻辑关系的，二者之间是递进关系，本质都是AI，属于实现过程中的不同层次。ChatGTP背后的大模型是最初级的技术层次，而更高一级的则是具身智能，以人形机器人为代表。通俗来讲，机器人(具身智能)即是AI需要的物理载体，AI与机器人的结合，将弥补当前机器人在智能性、易用性、经济性上的短板，有效提升机器人在各个行业的渗透率。往后看，机器人概念和AI概念将如何演绎？财联社评论认为，AI主线方向或已进入退潮尾声阶段，但站在短线角度，后续或存短期修复反抽机会；机器人方向，在板块分化后能否进一步加强便是机器人这一题材延续性的关注重点，当机器人后续呈现“弱分化，强回流”的格局下，本轮的机器人概念的后续走势或更值得期待。增量资金正逢低入市昨日文章提到，缺乏增量资金，是当前市场缺乏赚钱效应的主要原因，近几日A股成交额跌破万亿反映了投资者的谨慎心态，A股行情修复的持续性离不开增量资金的支撑。随着行情变化，增量资金已有逢低入市的趋向。首先，多只主动权益类基金近期密集宣告成立。据不完全统计，6月20日以来，超30只新基金发布基金合同生效公告，其中多只主动权益类基金发行规模超过10亿元。中信保诚基金、银华基金、南方基金、易方达等均有产品发行，规模在12亿元~24亿元不等。其次，大量资金借助ETF入市，并呈现越跌越买的特征。本周前两个交易日，超百亿元涌入股票型ETF，尤其是在市场震荡之际，大量资金申购股票型ETF。6月26日，三大股指跌幅均超1%，据Choice估算，当日股票型ETF净申购额超120亿元。6月27日，市场强势反弹，当日股票型ETF净申购额也超过15亿元。华夏、国泰、易方达等基金旗下多只ETF产品净申购额均在10亿元以上。与此同时，一批增量资金“援军”正在路上。6月26日，首批3只中证国新央企现代能源ETF已获批，包括博时中证国新央企现代能源ETF、嘉实中证国新央企现代能源ETF、工银瑞信中证国新央企现代能源ETF，或将在7月上旬启动发行。据估算，5月以来已成立的6只“1+N”系列央企指数产品合计募集规模已达到108亿元，叠加最新获批的3只ETF，更多增量资金有望入市。此外，基金经理也积极自购旗下新基金。6月28日，融通基金公告称，基金经理万民远近期已出资认购其管理的融通远见价值一年持有期混合型基金 A 类100万元，且持有期不少于1年。此前，泉果基金赵诣，南方基金王博、骆帅、张延闽、李锦文、徐志华，华夏基金杨宇等多位基金经理均出手自购，向市场传递积极信号。针对当前存量博弈的市场，公募集体发力和外资回流或许还需要等待一段时间，但目前已有部分增量资金逢低入市，资金面出现回暖迹象，有望驱动行情修复的持续性。 A股具备战略反击条件回顾近期A股市场，5月以来一度遭遇调整，三大指数跌幅在3.5%~6%不等。而当前，随着各类积极因素陆续出现、悲观情绪逐步改善，市场或已进入风险偏好回暖驱动的修复窗口。首先，从经济层面来看，机构普遍预计PPI在三季度触底回升，下半年库存周期有望重启，服务业恢复仍在为就业和消费启动蓄力，改善当下生产和消费的错配，海外补库需求或在四季度恢复，“一带一路”国家需求在年内具备托底作用。其次，从政策层面来看，货币政策仍有宽松空间，地产领域稳预期、稳融资政策可期。若货币政策传导机制的逐步疏通，宽货币对股市的影响将由情绪面落实至流动性层面。基于多重积极信号，机构普遍认为，A股已经具备战略反击条件。兴业证券全球首席策略分析师张忆东最新观点称，下半年美国通胀缓慢下行，高利率环境将对四季度经济形成拖累，美股市场先扬后抑，四季度美债十年期收益率有望回到3.5以下。战略性看多A股和美股的科技行情，思路上： ①多关注安全发展格局下A股的三大结构性机会：第一个方面，寻找新需求，也就是高技术领域，聚焦在新科技以及“补短板”的领域，以AIGC、智能驾驶为代表的数字经济，将成为需求端的新动能。第二个方面，在低利率时代，业绩稳定增长的高股息资产是难得的，可以用类债券的配置思路，挖掘优质传统行业的龙头。第三个方面，是更少的机会，阿尔法的机会，就是跌出价值的绩优股。 ②四季度之前市场大概率将维持“科技成长”风格，数字经济仍将是今年最强的投资主线，且接下来有望进一步扩散，甚至会向先进制造的方向扩散，半导体、算力、军工、智能汽车、机器人等可以逢低配置。 ③地缘政治风险影响下，港股宜被看作债券市场来长期配置，可以精选一些央国企的电信运营商、能源、公共事业、保险、大银行或少数央企地产等相关的港股，特别是股息率持续数年在10%以上的，这是港股核心主线。

证券之星2023-06-29

主力资金｜资金反扑AI概念，浪潮信息成交额突破百亿

超1亿的有57家公司。　　立讯精密、中兴通讯、N时创分别获主力净买入8.57亿元、5.05亿元、3.41亿元，浪潮信息、拓维信息、中国中免分别遭主力净卖出11.79亿元，7.73亿元，4.4亿元。

金融界2023-06-29

收评：三大指数全天横盘震荡，AI概念通信、传媒方向率先反弹，机器人板块掀涨停潮

策影视等涨幅靠前。通信板块午后拉升，中兴通讯一度涨超7%再创新高、华脉科技涨停，国脉科技、本川智能等跟涨。 CPO概念股午后持续反弹，联特科技、兆龙互连涨超15%，太辰光、中际旭创涨超4%。苹果MR板块午后震荡走高，华兴源创一度涨近10%，杰普特、兆威机电、立讯精密涨幅居前。稀土永磁板块盘中异动拉升，英洛华直线涨停，大地熊、银河磁体、中科三环等跟涨。存储芯片概念冲高回落，万润科技涨停，深科技、航天智装涨幅居前，恒烁股份、雅创电子涨幅缩窄。焦点个股顺丰控股放量一度重挫8%，午后跌幅收窄，股价创15个月新低，菜鸟宣布推出自营快递。继昨日跌停后，浪潮信息今日股价再度大跌逾5%。机构观点东吴证券指出，指数延续震荡格局，趋势上没有大的变化，还是底部震荡整固为主，操作上不用太悲观，可适当留意中特估方向，另外随着今年厄尔尼诺现象的升级，未来可能面临持续的高温天气，电力、空调、啤酒饮料等行业或许会受益，也可适当做关注。中信证券认为，2023年1-5月，规上工企利润同比下降18.8%，较前值回升1.8个百分点。上中下游行业间利润格局保持稳定，中下游行业利润占比小幅回升。根据工业企业产成品存货和营收同比增速，我们判断当前经济仍处于主动去库存向被动去库存的过渡期。2023年1-5月，电气水行业和装备制造业利润保持较快增长，消费品制造业利润降幅收窄。预计今年6-7月份出口因素对工企利润可能构成一定拖累，但PPI同比的底部或将在2023Q2出现，综上所述预计短期内工业企业盈利增速将保持稳定。国海证券指出，总的来看，本周市场呈现分化整理格局，AI方向持续退潮之际，电力、煤炭等方向也有不错表现。但资金情绪明显不高，成交量亦未能有所释放，市场热点杂而不强。在经济放缓预期下，市场信心仍显不足，后续政策或成催化行情的关键。当前不管是抄底还是追高都需谨慎，建议耐心等待市场方向明确再积极布局。另外，胡锡进周四上午称自己亏钱了，从昨天盈利200多元变成此刻倒亏300多元。之前买的几只股除了一只，今天都是绿的，其中有两只跌的挺厉害，入股市的“小蜜月”结束了。不过胡锡进并没有气馁，而是趁着低价追加了两只股票，在原来10万元满仓情况下，又转入10万。“达到20万的仓位，迈出进入股市的第二步”，胡锡进称：“暂时还不太相信，我在此时进入股市，会最后亏得穿着一条裤衩出来。我渴望赢。求股友们鼓励。”

金融界2023-06-29

联特科技上涨14.73%，电信ETF（159507）午后走强上涨1.83%

数成份股中，联特科技上涨14.73%，中兴通讯上涨7.39%，东方通信、太辰光等个股跟涨。图片来源：wind 国证通信指数选取沪深北交易所通信产业相关上市公司编制而成的，用以反映中国证券市场上通信行业证券价格变动的趋势，并为市场增加新的指数投资品种。数据显示，截至2023年6月12日，该指数前十大权重股包括中兴通讯（9.86%）、中国联通、中国电信、中国移动、中际旭创等。（数据来源：国证指数官网，指数成份股不代表个股推荐）图片来源：国证指数官网消息面上，相关部门网站消息，今年1-5 月份，电信业务收入累计完成7125亿元，同比增长6.8%，按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长17.2%。东莞证券研报表示，展望后市，一是在数据资源体系、统一数据要素大市场、可信数据空间等相关理论愈发完善背景下，搭载AI技术的应用迅速变革，数通市场有望持续向好，从而带动数据与算力全产业链蓬勃发展，建议关注受益于算力与数据规模膨胀的相关标的。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-29

东阿阿胶领涨超9%，央企改革ETF(512950)上涨0.39%

阿阿胶(000423)上涨9.07%，中兴通讯(000063)上涨7.09%，中航西飞(000768)上涨4.24%，天坛生物(600161)上涨3.89%，太极股份(002368)上涨3.53%。央企改革ETF(512950)上涨0.39%，最新价报1.3元，盘中成交额已达5639.47万元，暂居可比ETF第一，换手率0.97%。拉长时间看，截至2023年6月28日，央企改革ETF近2周累计上涨0.47%。规模方面，央企改革本月以来规模增长3286.54万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金第一名。央企改革紧密跟踪中证央企结构调整指数，中证央企结构调整指数从沪深市场央企上市公司中，综合评估其在产业结构调整、科技创新投入、国际业务发展等方面情况，选取其中较具代表性企业的上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场央企结构调整板块上市公司证券的整体表现。数据显示，中证央企结构调整指数(000860)前十大权重股分别为海康威视(002415)、科大讯飞(002230)、国电南瑞(600406)、中兴通讯(000063)、中国建筑(601668)、长江电力(600900)、招商银行(600036)、中芯国际(688981)、航发动力(600893)、澜起科技(688008)，前十大权重股合计占比33.17%。国信证券表示：央企估值回归下半场，关注盈利改善趋势。建筑央企龙头估值偏低，仍然处于集体破净状态。建筑央企中中国建筑PE仅5.4x，PB仅0.73x，中国铁建PE仅5.9x，PB仅0.67x，整体估值水平仍不高。对照股权再融资标准，央企仍有向上修复估值水平的动力。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-29

通信概念股午后拉升中兴通讯涨超7%再创新高

6月29日消息，中兴通讯涨超7%再创阶段新高，华脉科技涨停，国脉科技、本川智能、意华股份、盛路通信、信维通信等跟涨。消息面上，华为将于明年发布端到端的5.5G商用产品。

金融界2023-06-29

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