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港股午评：恒指跌超300点、科指跌1.24%，科网股普跌东方甄选跌超9%
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，芯片股逆势走强，宏光半导体涨近6%，上海复旦、美佳音控股、华虹半导体涨超1%。航运、黄金、煤炭、医美、水务等行业或概念跌幅居前。其中，航运股持续下挫，中远海控跌超12%，中远海能跌近11%，中远海发跌近8%，招商局港口、中国外运跌近5%；汽车股低迷，小鹏汽车、理想汽车跌超4%，蔚来跌超3%。科网股多数下跌，小米、百度跌超2%，阿里巴巴跌近1%，美团涨近2%；黄金股集体重挫，招金矿业跌超10%；航运股跌幅靠前，中远海控跌近13%；煤炭、燃气、石油等能源股纷纷走低。黄金股集体重挫，招金矿业跌超10%。非农数据带崩降息预期，黄金股集体重挫，招金矿业跌超10%。消息面上，美国5月季调后非农就业人口增27.2万人，大超预期的18.5万人，打压美联储降息预期，同时中国央行停止购金，贵金属价格大幅回落。航运股跌幅靠前，中远海控跌近13%。华创证券发布研报称，从静态视角看，地缘扰动持续下，船司绕航消耗大量有效运力，造成运力的短缺。从动态视角看，目前出现部分港口效率下降，导致班期拉长，供应链存在进一步紊乱的可能。需求端，逐步进入7、8月旺季，现货端运价预计具备支撑。速腾聚创大涨近48%。6月11日，据深交所公告，深港通下的港股通标的证券名单调整，调入速腾聚创（02498）。根据《深圳证券交易所深港通业务实施办法》的有关规定，港股通标的证券名单发生调整并自2024年06月11日起生效。东方甄选重挫9%领跌恒生科指成分股。消息面上，近日，董宇辉首次独立担纲主持的一档谈话类节目正式上线，在这档节目上，董宇辉表示因为直播这件事，导致自己的父母长期被骚扰，非常抗拒卖东西，到现在都不享受这个工作。此外，近期东方甄选又因直播画风突变，以及俞敏洪关于“东方甄选做得乱七八糟”的言论，公司再度遭遇舆论风波。
金融界2024-06-11
【港股开市】黄金股狂泻！半导体走高
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股走高，提振港股半导体板块，中芯国际、上海复旦、华虹半导体等涨超2%。原文链接
投资慧眼2024-06-11
港股收评：恒指跌0.1%，舜宇光学科技领涨苹果概念股，有色金属大跌
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涨4.48%，华虹半导体涨3.47%，上海复旦、中芯国际涨超2%。平安证券表示，与大基金一、二期相比，大基金三期可能将继续加大与制造环节相匹配的上游关键设备材料零部件的投资，尤其是先进制程、先进封装相关环节，同时可能更加关注 AI 芯片、HBM 等前沿先进，但国内目前相对薄弱的领域。苹果概念股涨幅靠前，舜宇光学科技涨4.69%，瑞声科技、比亚迪电子微涨。消息面上，苹果将于6月11至15日召开WWDC2024全球开发者大会，其中最为瞩目的主题演讲将在北京时间6月11日凌晨1点举行。中泰证券研报指出，苹果会在主题演讲中首次展示平台上即将推出的“突破性更新”，据媒体报道与AI功能有关。汽车股上涨，吉利汽车、长城汽车、小鹏汽车、比亚迪股份涨超1%，蔚来涨0.12%。生物技术板块多股上涨，康宁杰瑞制药-B涨超15%，东曜药业-B涨超7%，百济神州涨超6%，三叶草生物-B、巨子生物涨超3%。汽车经销商板块走低，中升控股跌6.91%，百得利控股跌5.75%，正通汽车、新丰泰集团、永达汽车跌超1%。有色金属板块普跌，中国铝业跌7.15%，中国宏桥、洛阳钼业跌超4%，江西铜业股份跌超3%，灵宝黄金、中铝国际、紫金矿业、山东黄金等跟跌。昨日现货黄金大跌近25美元，白银价格则暴跌逾4%。多位分析师指出，在美元仅略微上涨以及美债收益率下滑的背景下，油价持续大跌拖累整体大宗商品遭遇抛售，这成为黄金、白银大跌的主要原因。此外，短期交易员的获利回吐也是贵金属价格下挫的因素之一。内地教育股普跌，思考乐教育跌超7%，卓越教育集团、天立国际控股跌超5%，成实外教育、华南职业教育跌超4%，新东方、民生教育、光正教育、枫叶教育跟跌。内房股低迷，龙光集团跌近7%，绿城中国跌5.35%，世茂集团、金辉控股、雅居乐集团、远洋集团、富力地产跌超4%，融创中国、新城发展、越秀地产、中国金茂纷纷下跌。建材水泥股下跌，东吴水泥跌21.24%，金隅集团跌4.55%，中国建材跌3.13%，山水水泥跌2.7%。国际油价连续下跌，石油股齐挫，中国油气控股跌超11%，中海油田服务跌近4%，中国石油股份跌超2%，中国海洋石油跌1.69%。今日，南向资金净买入77.37亿港元，其中港股通（沪）净买入49.58亿港元，港股通（深）净买入27.80亿港元。展望后市，兴业证券张忆东表示，当下港股开启大牛市并不容易，但2024年港股是多头行情。2024年，中国经济增速有可能逐季好转，环境形势是温和改善。当前是外资回流中国资产的第一阶段，外资近期进行“高低切换”并引发“空头回补”，属于先知先觉的资金在“试水”的阶段。到了今年第三季度，特别是从8月份中报季开始，有望进入到外资回流的第二阶段，规模更大、受基本面改善的引领。
格隆汇2024-06-05
【港股开市】苹果概念股拉升，舜宇光学科技涨超6%
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近6%，华虹半导体涨超5%，中芯国际、上海复旦涨超3%。原文链接
投资慧眼2024-06-05
港股收评：6月开门红！恒指涨1.79%，比亚迪电子领涨苹果概念股
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导体板块走强，华虹半导体涨5.28%，上海复旦涨超3%，中芯国际涨0.97%。生物技术股表现低迷，金斯瑞生物科技跌超17%，东曜药业跌超9%，乐普生物、歌礼制药跌超8%，荣昌生物、君实生物、百奥赛图跟跌。内地教育股普跌，华南职业教育跌7.5%，中国新华教育跌5.19%，天立国际教育跌4.09%，嘉宏教育、辰林教育、新东方纷纷下跌。今日，南向资金净买入34亿港元，其中港股通（沪）净买入14.49亿港元，港股通（深）净买入19.51亿港元。展望后市，华泰证券指出，当前港股配置面临“珍珑棋局”，应以基本面线索为“本手”，结合对地产/海外流动性高敏感的“妙手”品种顺应市场环境变化，破“珍珑”为“真龙”。“本手”以ROE为抓手，可配置ROE高且稳定、此后分红或继续上行的电信，ROE有望延续改善趋势的公用事业、软件与服务和零售业。“妙手”则以宏观敏感性为线索，待时而动：若地产政策效力超预期，可增配地产去库存逻辑下高胜率的银行、保险、大众消费；若联储货币政策明确转宽，可增配对海外流动性较敏感的医药、消费、科技硬件。
格隆汇2024-06-03
港股收评：6月开门红！恒指涨1.79%，比亚迪电子领涨苹果概念股
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导体板块走强，华虹半导体涨5.28%，上海复旦涨超3%，中芯国际涨0.97%。生物技术股表现低迷，金斯瑞生物科技跌超17%，东曜药业跌超9%，乐普生物、歌礼制药跌超8%，荣昌生物、君实生物、百奥赛图跟跌。内地教育股普跌，华南职业教育跌7.5%，中国新华教育跌5.19%，天立国际教育跌4.09%，嘉宏教育、辰林教育、新东方纷纷下跌。今日，南向资金净买入34亿港元，其中港股通（沪）净买入14.49亿港元，港股通（深）净买入19.51亿港元。展望后市，华泰证券指出，当前港股配置面临“珍珑棋局”，应以基本面线索为“本手”，结合对地产/海外流动性高敏感的“妙手”品种顺应市场环境变化，破“珍珑”为“真龙”。“本手”以ROE为抓手，可配置ROE高且稳定、此后分红或继续上行的电信，ROE有望延续改善趋势的公用事业、软件与服务和零售业。“妙手”则以宏观敏感性为线索，待时而动：若地产政策效力超预期，可增配地产去库存逻辑下高胜率的银行、保险、大众消费；若联储货币政策明确转宽，可增配对海外流动性较敏感的医药、消费、科技硬件。
格隆汇2024-06-03
重磅信号！中国独角兽企业骤减引高层关注、有望获“国家队”资本注入
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年来新兴独角兽企业的数量一直在减少。上海复旦大学国际问题研究所教授信强表示：“既然政府已经表达了他的担忧，我认为国家将加大支持力度来培育他们。” 分析人士预计，国内风险资本和资源将得到调动，特别是与技术相关的资源，而对外国风险资本的依赖也将减少，而外国风险资本曾是中国独角兽企业成长的驱动力。在上个月的会议上，中国政治局已呼吁利用“耐心资本” ——面向长期、具有更高风险承受能力的基金——来支持新兴产业。上周早些时候，中国还设立了第三个计划中的国家支持投资基金，注册资本为 3440 亿元人民币（460 亿美元），以促进其半导体产业的发展。根据专业服务网络毕马威和中关村独角兽公司发展联盟上个月在北京编写的报告，中国总共拥有 369 家独角兽企业，平均价值 38 亿美元，其中专注于人工智能 (AI) 和半导体领域的公司占据主导地位。但根据胡润研究院上月发布的2024年全球独角兽指数，中国在独角兽集群规模方面仍然落后于美国。该指数显示，在全球独角兽企业总数1,453家的情况下，美国有700多家，中国有340家；而去年中国新增独角兽企业数量为56家，比前一年的74家有所下降。 2015年至2018年，中国这个全球第二大经济体曾被视为独角兽的沃土，其广阔的市场、丰富的应用场景催生了更多的独角兽。但2018年以来，受中美贸易战、地缘政治竞争加剧、西方科技遏制、去风险化、脱钩化等战略影响，中国独角兽企业增长放缓。国际律师事务所博钦北京分所合伙人James Zimmerman指出，中国政府近年来的政策转变表明，“中国的科技领域不再是创新人才的避风港”。他补充说，那些试图追随之前成功公司脚步的初创企业却目睹了北京方面“粉碎了科技公司的雄心”。报告还发现，369家中国独角兽企业中超过70%获得了具有国际背景的基金的投资，但齐默尔曼警告称，中国与西方关系的减弱将阻碍未来的跨境合作。 “初创企业也对北京在世界上的地位感到担忧，因为地缘政治紧张局势继续阻碍中国企业融入全球市场。初创企业需要一条通往全球整合的道路，”他说。但去年，美国总统拜登签署了一项行政命令，限制美国对中国敏感技术的投资，包括半导体和人工智能。去年，美国国会小组还对四家美国风险投资公司在中国的半导体和人工智能业务展开了调查。齐默曼还表示，为了在中国形成竞争和成功的格局，初创企业需要看到一个促进充满活力的创新和信息共享生态系统的政策环境。在这样的背景下，北京方面正在利用耐心资本来资助中国的初创企业和技术自给自足运动。中国在4月份的政治局会议上强调，需要有长期资本来资助新兴产业，并强调要具有更强的前瞻性思维和高风险承受能力。 4月30日召开的会议指出： “培育新优质生产力、增强未来产业发展后劲……要积极发展风险投资，做大耐心资本。” 周二，官媒《经济日报》的一篇社论也进一步阐述了注入更多耐心资本来资助初创企业的必要性。社论指出：“要引导耐心资本加大对技术密集型（中小企业）的投资……政府要制定政策、创造良好环境，鼓励中长期资金前期投资、投小微企业、投真正的技术”。 “耐心资本并不忽视回报，而是通过延长评估周期、提前布局，抓住初创企业的成长潜力。” 杭州机器人初创企业若比邻机器人联合创始人Qiu Yufeng表示，像他这样的公司需要有耐心等待回报的资金。他说：“（机器人技术的）专利要应用于市场还有很长的路要走。” “我希望大型基金和大型投资者能够投资新技术。如果没有资金等待，没有人或初创公司会费心去创造新发明。 “现在的投资者都偏爱短期、快钱的项目，我认为这不利于科技的发展。”
Linlin2024-05-31
港股开盘：恒生指数跌超160点，国美零售涨近15%、第四范式绩后涨超12%
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蓬勃发展。投资标的如南京熊猫电子股份、上海复旦。方正证券：苹果的人工智能布局全面而深入，既注重技术研发和产品应用，也重视生态构建和合作发展。未来，随着AI技术的不断发展和应用领域的不断拓展，苹果的人工智能布局也将持续深化和完善，整个苹果产业链也将迎来板块性机会。投资标的如高伟电子、比亚迪电子、舜宇光学科技、瑞声科技、通达集团。招商证券：我国超高清视频产业链迎来高速发展期，技术和需求的变化带来行业巨大变革，催生新投资机遇，其中编转码设备产业规模有望从当前的亿元级别扩张到百亿级别，同时有望带动CDN+边缘计算、云视频应用行业加速发展。“超高清+云视频应用”产业链具备长期高成长性，看好掌握核心编转码标准和卡位云视频应用企业。投资标的如：中兴通讯、创维集团、海尔智家、海信家电、TCL电子。全球市场美联储再现谨慎降息立场，美股走势分化收盘涨跌互现，道指跌超210点，标普微涨0.06%，纳指涨近百点，站上17000点关口再创新高；科技股及中概股多数上涨，英伟达涨近7%总市值达2.8万亿美元，较苹果仅差1000亿美元，AMD涨超3%，Arm涨近9%，世纪铝业涨超4%，富途控股涨超3%，小鹏汽车涨超2%，蔚来、微博涨超1%，拼多多跌近5%，京东跌超1%。美元指数盘中创逾一周新低后抹平跌幅微涨0.01%报104.605点，离岸人民币报7.2636元，较周一纽约尾盘跌47点；比特币盘中跌超2000美元跌破6.8万关口。纽约黄金小幅走高报2362.40美元，五日内首次收涨告别两周低位，白银期货大涨超5%，纽约原油涨超3%重回80美元上方，布伦特原油报84.31美元，十年期美债收益率一度升10个基点，两年期收益率逼近5.0%、创近四周新高。
金融界2024-05-29
港股收评：恒指涨1.17%止步4连跌，半导体股大涨，生物科技股走低
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虹半导体涨超11%，中芯国际涨超7%，上海复旦、中电华大科技等跟涨。消息面上，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元。大基金三期将加大对核心技术和关键零部件的投资力度，同时还将注重与国际先进技术的对接和融合。航运和港口股走强，中远海控、东方海外国际涨超4%，中远海发、中远海能等纷纷跟涨。消息面上，红海危机加剧运力紧张，航运市场价格飞涨。大摩在24日的一份报告中指出，受红海危机干扰航运市场运力，导致欧洲航线的运力短缺，叠加新交付的船舶不能完全弥补运力短缺，航运价格在飙升。保险股表现活跃，众安在线涨超4%，阳光保险、友邦保险、中国太保等跟涨。地产股反弹，明发集团涨超22%，金辉控股涨超11%，正荣地产涨超10%，建业地产、弘阳地产跟涨。黄金及贵金属股走高，灵宝黄金、中国白银集团、招金矿业涨超5%，山东黄金、紫金矿业跟涨。博时基金指数与量化投资部基金经理王祥认为，黄金走势显著强于预期，黄金资产的波动率可能会在较长时间处于历史高位。同时，在全球金融资产波动率上升的背景下，美联储采取宽松政策将支持黄金价格保持稳健走势。生物技术股走低，盛禾生物跌超22%，绿竹生物跌超14%，永泰生物、康方生物、药明生物等跟跌。个股异动恒大汽车收涨超86.84%，报0.71港元，市值76.99亿港元。恒大汽车昨晚公告，待订立买卖协议后并在其条款及条件的规限下，31.45亿股潜在待售股份(占全部已发行股份的约29.0%)将即时被收购，及32.03亿股潜在待售股份(占全部已发行股份的约29.5%)将成为潜在买方于买卖协议日期后一定期限内的一项可行使选择权的标的。中手游收涨21.95%至1.5港元，市值41.29亿港元。目前，随着夏季游戏业旺季的到来，各大游戏厂商旗下作品已经开始集中上线。根据同名IP改编的《斗破苍穹：巅峰对决》游戏将于6月7日全平台首发上线，据披露，《斗破苍穹：巅峰对决》自启动预约至今，全平台预约数已突破600万。今日，南下资金净买入44.25亿港元，其中港股通（沪）净买入20.43亿港元，港股通（深）净买入23.82亿港元。展望未来，国泰君安证券表示，随着中国在经济、政策领域不确定性的降低，港股仍有可为空间。国内方面，经济政策以稳为主，地产政策持续优化，港股市场盈利预期改善，外资上修国内经济前景，港股市场情绪修复。海外降息预期降温，地缘政治扰动，叠加港股自4月中下旬以来累积涨幅逐渐扩大，近日的调整为后续上升做充分的整固，反而是买入的良机。行业选择方面，成长风格扩散，互联网、半导体、汽车和医药或占优，但高分红仍有价值。
格隆汇2024-05-27
港股收评：恒指涨1.17%止步4连跌，半导体股大涨，生物科技股走低
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虹半导体涨超11%，中芯国际涨超7%，上海复旦、中电华大科技等跟涨。消息面上，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元。大基金三期将加大对核心技术和关键零部件的投资力度，同时还将注重与国际先进技术的对接和融合。航运和港口股走强，中远海控、东方海外国际涨超4%，中远海发、中远海能等纷纷跟涨。消息面上，红海危机加剧运力紧张，航运市场价格飞涨。大摩在24日的一份报告中指出，受红海危机干扰航运市场运力，导致欧洲航线的运力短缺，叠加新交付的船舶不能完全弥补运力短缺，航运价格在飙升。保险股表现活跃，众安在线涨超4%，阳光保险、友邦保险、中国太保等跟涨。地产股反弹，明发集团涨超22%，金辉控股涨超11%，正荣地产涨超10%，建业地产、弘阳地产跟涨。黄金及贵金属股走高，灵宝黄金、中国白银集团、招金矿业涨超5%，山东黄金、紫金矿业跟涨。博时基金指数与量化投资部基金经理王祥认为，黄金走势显著强于预期，黄金资产的波动率可能会在较长时间处于历史高位。同时，在全球金融资产波动率上升的背景下，美联储采取宽松政策将支持黄金价格保持稳健走势。生物技术股走低，盛禾生物跌超22%，绿竹生物跌超14%，永泰生物、康方生物、药明生物等跟跌。个股异动恒大汽车收涨超86.84%，报0.71港元，市值76.99亿港元。恒大汽车昨晚公告，待订立买卖协议后并在其条款及条件的规限下，31.45亿股潜在待售股份(占全部已发行股份的约29.0%)将即时被收购，及32.03亿股潜在待售股份(占全部已发行股份的约29.5%)将成为潜在买方于买卖协议日期后一定期限内的一项可行使选择权的标的。中手游收涨21.95%至1.5港元，市值41.29亿港元。目前，随着夏季游戏业旺季的到来，各大游戏厂商旗下作品已经开始集中上线。根据同名IP改编的《斗破苍穹：巅峰对决》游戏将于6月7日全平台首发上线，据披露，《斗破苍穹：巅峰对决》自启动预约至今，全平台预约数已突破600万。今日，南下资金净买入44.25亿港元，其中港股通（沪）净买入20.43亿港元，港股通（深）净买入23.82亿港元。展望未来，国泰君安证券表示，随着中国在经济、政策领域不确定性的降低，港股仍有可为空间。国内方面，经济政策以稳为主，地产政策持续优化，港股市场盈利预期改善，外资上修国内经济前景，港股市场情绪修复。海外降息预期降温，地缘政治扰动，叠加港股自4月中下旬以来累积涨幅逐渐扩大，近日的调整为后续上升做充分的整固，反而是买入的良机。行业选择方面，成长风格扩散，互联网、半导体、汽车和医药或占优，但高分红仍有价值。
格隆汇2024-05-27

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