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【一周科技动态】大科技公司都如何下注AI？
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都如何押注AI？硬件作为基础，在这波AI热潮中率先享受红利，但英伟达也深知应用层面的重要性，因此在这两年投资了不少公司，包括AI搜索引擎的Perplexity、以及前日因财报超预期大涨的 $SoundHound AI Inc(SOUN)$ 等。从财报上来看，当硬件的利润率增速触顶之后，投资的软件公司若能其实，不分投资者已经开始在目前的位置“减仓”英伟达，例如在200美元以下建仓、当年跟着索罗斯狙击英镑一夜成名的Stanley Druckenmiller，3月就已经900的位置减仓。不过考虑到他后续追入大量的Call，因此可以理解为周期较大的“展期(Roll)”操作。而对其他的大科技公司来说，自2023年以来，针对AI的“竞赛”也未曾停止。典型的是META在杠杆财报中追加全年的资本支出，一副不计成本将AI进行到底的态势。各大科技公司均提升今年以来的资本支出预期。苹果在资本支出方面的投入相比较低，它优先考虑端侧AI，将其视为确保安全和隐私的更好方式，重点在自研芯片在云端处理AI任务，变现可能需要几代； Meta有自己的开源大模型Llama 3，其重点则是平台用户粘性以及广告业务优化，并且在前两个季度的财报中有所印证，变现也最快；亚马逊的AI投入力度还是更为克制，因为此前在AWS上的投入，传统云业务支出的恢复本身就已经可以为AI算力提供支持；谷歌也有自己的大模型，对AI则更为谨慎，一方面需要防止AI入口对搜索服务的侵蚀，另一方面也要同步进行AI在搜索及广告方面的应用；微软则更侧重于软件应用及云计算与AI的融合发展、多模态交互技术，除了手握最强的OpenAI之外，也在开辟自己的AI机器人。期权观察家——大科技期权策略众所期待的NVDA财报将在5月22日公布，离现在还有2周，因此目前NVDA整体的IV也在高位（IV Rank 77%）。现在来看，5月24日到期当周的Call和Put，目前700位置的PUT有3000张以上，这个位置以2.77美元现金卖出的年化收益有近9%，如果加杠杆可超过60%，并且这个位置接到正股，也是不少投资者梦寐以求的。而Call未平仓大量集中仅在900-1000，超过1000之后就断崖下降，意味着不少投资者还是认为NVDA触及1000的整数心理关口，会触发不少抛盘。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1753%，同期SPY回报199%。由于本周的回撤，今年以来的回报降低为17.15%，超过SPY的7.37%。过去一年组合的夏普比率为2.8，而SPY为2.1，组合的信息比率为2.1
老虎证券2024-05-10
“阿基里斯之踵”——AI威胁全景分析，三大弱点引发热议
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的网络攻击，甚至制造强大的生物武器。#AI热潮# 以下是AI可能带来的一些威胁，深度伪造和虚假信息深度伪造是由AI算法创建的逼真但虚构的视频，这些算法是通过大量在线视频训练的，它们在美国政治极化的社交媒体上出现，模糊了事实和虚构。虽然这种合成媒体已经存在了几年，但过去一年里，由Midjourney等许多新的“生成AI”工具推动了它，使得创造逼真的深度伪造变得廉价且容易。研究人员在3月份的一份报告中表示，由OpenAI和Microsoft等公司提供的由人工智能驱动的图像创建工具，可以用于生成可能会促成选举或与选举有关的虚假信息的照片，尽管每家公司都有反对创造误导性内容的政策。一些虚假信息活动简单地利用AI模仿真实新闻文章来传播虚假信息。尽管主要社交媒体平台如Facebook、Twitter和YouTube已经努力禁止和删除深度伪造视频，但它们在监管此类内容方面的效果有所不同。国家安全顾问杰克·沙利文在华盛顿举行的一次人工智能活动上表示，这个问题没有简单的解决方案，因为它结合了AI的能力与“国家、非国家行为者的意图，以大规模使用虚假信息，推动宣传，塑造世界舆论。” “现在进攻方面远远胜过了防守方，”他说。生物武器美国情报界、智库和学者越来越担心外国恶意行为者获取先进AI能力所带来的风险。Gryphon Scientific和Rand Corporation的研究人员指出，先进的AI模型可以提供信息，有助于制造生物武器。 Gryphon研究了大型语言模型（LLM）——从大量文本中提取信息以对查询生成响应的计算机程序——如何被敌对行为者用于在生命科学领域造成伤害，并发现它们“可以提供信息，有助于恶意行为者制造生物武器，因为它们在该路径的每一步中都提供了有用、准确和详细的信息。” 网络武器美国国土安全局在其2024年的国土威胁评估中表示，网络行为者可能会使用AI“开发新工具”，以“实现更大规模、更快速、更高效、更难以发现的网络攻击”，包括对管道和铁路等关键基础设施的攻击。美国国土安全局表示，美国的对手正在开发可能破坏美国网络防御的AI技术，包括支持恶意软件攻击的生成AI程序。微软在2月的一份报告中表示，它跟踪了一些与军方情报机构有关的黑客组织，看到他们试图通过大型语言模型来完善他们的黑客攻击活动。
佳华1682024-05-10
倒计时！聚焦英央行利率决议美联储戴利即将登场
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目的是苹果对M4人工智能功能的关注。#AI热潮# 苹果自2017年以来一直将其神经引擎放入处理器中，此前一段时间以来，苹果一直在谈论它如何帮助支持iPhone、iPad和Mac的多项功能。然而M4的发布有所不同，它是苹果将在6月份的WWDC活动上推出的AI功能的开胃菜。（来源：苹果）人们普遍预计，届时苹果将为各种设备推出一系列由AI所驱动的生成软件功能。小米还表示，M4的神经引擎比任何AI PC中的任何神经处理单元都更强大。此前，苹果一度被认为在生成式AI竞赛处于落后地位，促使眼下投资者对即将到来的WWDC寄予厚望。在缺乏重大催化剂的一周内，美股市场动力有所停滞。因上周低于预期的非农就业数据引发了今年一两次降息的押注，投资者寻找有关货币政策前景的新线索。#美联储政策转向# 标准普尔500指数在连续四个交易日上涨后，于周三收盘持平；纳斯达克指数连续第二天下跌。然而，道琼斯工业平均指数将连续第六个交易日上涨，并五周来首次收于39,000点之上。根据LSEG的利率概率应用程序，货币市场交易员预计美联储到2024年底将降息43个基点。展望后市，市场焦点将转向每周初请失业金人数数据以及旧金山联储主席玛丽·戴利(Mary Daly)当天的讲话。波士顿联储主席苏珊·柯林斯(Susan Collins)周三表示，她相信当前的货币政策设定将减缓经济增长，并认为这对于让通胀回到美联储 2% 的目标是必要的。作为全球借贷成本基准的10年期国债收益率在10年期国债拍卖后连续第二天小幅上涨。 #科技#尽管3月份季度业绩超出预期，但芯片设计商Arm Holdings仍预测全年收入低于预期，周四盘前股价下跌8.7%。竞争对手英伟达(Nvidia)下跌 0.7%。继美国《彭博社》报道电动汽车制造商特斯拉(Tesla)在中国的裁员规模不断扩大后，该公司盘前股价下跌近2%。
芷莹2024-05-09
业绩指引平平！Arm盘后一度暴跌10%
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9月IPO以来，由于押注Arm将受益于AI热潮，公司股价已经翻了一番，市值达到约1100亿美元。根据LSEG的数据，Arm的预期市盈率已经近70倍，而英伟达的市盈率才为35倍。尽管Arm的设计与为人工智能应用提供动力的芯片同样重要，但该公司的收入和利润并没有像英伟达那样从人工智能中受益。分析师Rolf Bulk评论称，虽然Arm的季度表现不错，但该公司的全年指引“有点低于共识”。不过，他对Arm的前景并不感到惊讶，并表示其“特别是许可业务相当不稳定”。 Bulk将这一指引归因于Arm无法确定哪些客户将继续持续购买其产品。本季度从Arm购买产品的客户并不保证下一季度也会这样做，因此很难“预测多个季度的情况，更不用说一年了”。
格隆汇2024-05-09
AI热潮方兴未艾今年亚洲数据中心成兵家必争之地
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随着人工智能(AI)的蓬勃发展刺激了对数字基础设施的需求，全球私募股权投资者和资产管理公司正准备对亚太地区的数据中心进行价值数以十亿美元计的并购和投资。业内高管表示，随着各国和企业对人工智能蓬勃发展的需求做出回应，需要更多的数据容量，世界上人口最多的地区的交易步伐也随之加快。伦敦证券交易所集团(LSEG)的数据显示，今年包括日本在内的亚太地区引领了全球数据中心市场的交易活动，并购总额达8.4047亿美元，超过全球总额的一半。根据LSEG的数据，2023年该地区的数据中心交易额达到34.5亿美元，创历史新高。由于至少有几笔大型交易正在进行中，今年的交易额将超过这一数字。接近交易的消息人士称，包括全球投资巨头黑石集团BX.N在内的多家金融赞助商正寻求收购AirTrunk，后者在澳洲和该地区其他地方拥有 11个超大规模数据中心。消息人士称，AirTrunk的所有者麦格理集团和加拿大公共部门养老金投资委员会(PSP)的目标是以高达150亿澳元(98亿美元)的价格对该企业进行估值，这可能是今年亚洲最大的数据中心交易。AirTrunk、黑石、麦格理和PSP拒绝发表评论。微软上周表示，未来四年将在马
金融界2024-05-09
美股异动丨英伟达收跌1.72%，盘后再跌0.4%，遭索罗斯前军师减持
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，他在3月底减持英伟达，认为人工智能(AI)热潮短期而言出现过热。
格隆汇2024-05-08
美股异动丨英伟达收跌1.72%，盘后再跌0.4%，遭索罗斯前军师减持
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，他在3月底减持英伟达，认为人工智能(AI)热潮短期而言出现过热。
金融界2024-05-08
美联储突发！多位官员密集放风以色列攻打拉法难“刹车” 美元指数、欧元、英镑最新技术前景分析
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手，并市场回避有关其技术计划的问题。#AI热潮# #中东局势#中东停火可能性存在不确定性，原油价格小幅走低。巴勒斯坦激进组织哈马斯周一同意调解人提出的加沙停火提议，但以色列称这些条款不符合其要求，对加沙南部的拉法市发动了袭击。在长达七个月的冲突中，各方之间缺乏解决方案支撑了油价，因为投资者担心地区战争升级将扰乱中东原油供应。尽管如此，由于投资者担心长期较高的利率可能会抑制全球最大石油消费国，即美国的经济增长。 #外汇技术分析#美元指数 FXEMPIRE分析师Arslan Ali指出，美元指数目前位于枢轴点105.042上方，如果能够维持目前的轨迹，则可能出现上涨趋势。阻力位是105.492、105.886和106.287；相反，支撑位在104.530，额外水平在104.200和103.884，或作为防止进一步下跌的安全网。 50天和200天均线均徘徊在当前价格附近，表明前景中性至略微看涨。突破105.492的决定性走势，将确认更强劲的看涨情绪；而跌破105.492则可能预示看跌趋势。（来源：FXEMPIRE）欧元/美元 Arslan Ali称，欧元目前徘徊在枢轴点1.07546 上方，表明存在小幅看涨暗流。值得关注的阻力位为1.07984、1.08335和1.08811，这些阈值将测试欧元的上升势头。下行方面，直接支撑位于1.07255，随后进一步缓冲在1.06860和1.06512。 50天和200天均线分别位于1.07453和1.07231，强化了枢轴点，表明有可能出现小幅看涨行动。持续升至1.07546之上可能会巩固涨幅，而跌破1.07546则可能引发显着抛售。（来源：FXEMPIRE）英镑/美元 Arslan Ali称，英镑交投于枢轴点1.25285上方，表明市场情绪暂时平衡。面临的直接阻力位为1.25703，进一步的障碍位于1.26182和1.26649，这可能会限制上行走势。支撑位定于1.24669，额外的安全网位于1.24230和1.23797，这对于防止进一步下跌至关重要。 50天和200天均线分别为1.25436 和1.25191，表明如果维持在枢轴点之上，则近期可能出现看涨行动。然而，跌破1.25285或引发急剧的抛售趋势。（来源：FXEMPIRE）
冷眼独行2024-05-07
VR游戏加密货币5th Scape　AI爆发式增长预售筹集近600万美元
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动界限的项目具有深厚的适应力。加密 AI 热潮就是一个很好的例子，市场领导者 Render 在过去一年中涨幅超过 400%。亚军 Bittensor 表现甚至更好，涨幅高达 1000%。与此同时，分析师预测游戏币将是下一个爆发的领域，但 5thScape 将 VR 融入使其站稳独特的市场定位。交易员已经接受了这个使用案例，Oscar Ramos 说它具备他在预售中寻找的一切。 Oscar 提到了该项目具有公开身份和富有经验的团队等因素。与此同时，Decrypto Crypto 猜测 5th Scape 可能是“下一个 100 倍加密货币”。身临其境体验重塑游戏行业 5thScape 透过其创新平台，期望革新游戏和娱乐格局。5th Scape 的核心是提供高强度的游戏，首款游戏 Cage Conquest 是一款以格斗为主题的游戏，用户可以进行动态战斗，展开冠军之旅，参加在线锦标赛等。参观 5thScape 预售该项目稍后还将推出 Epic Cricket Arena、Immersive Kickoff、Archery Master 和 Thrust Hunter 等游戏。这些计划是由该项目的旗舰 VR 头盔和游戏椅驱动的。同时，5thScape 的愿景扩展到游戏之外，努力渗透教育、医疗保健和企业领域。与此同时，5thScape 代币汇集了整个生态系统，提供了统一的货币，以无缝转移价值。 5thScape 代币经济模型偏向长期成功 5thScape 生态系统的核心是 $5SCAPE 代币，用于购买游戏、硬件和质押。 5thScape 的质押机制巩固了其作为行业先驱的地位，除了货币激励之外，还引入了更多福利。质押者将享受新的功能、游戏优势和独家社区访问权限。$5SCAPE 总发行量为 52.11 亿枚，其中 80% 分配给预售，10% 分配给库房和开发，10% 用于交易所流动性。这种代币分配有利于持有者和社区，暗示了可持续增长和有机价格行动。该代币在预售阶段仍然可以购买，目前定价为 0.00327 美元。但是这个价格将在活动期间逐步上升，下一个涨幅将在总筹集额达到 625 万美元时发生。 5thScape 的预售在社交媒体上引发了广泛兴趣，该项目的 Twitter 粉丝接近 10 万。同时，其 Telegram 群已聚集了超过 16 万成员，其 YouTube 频道拥有 1 万订阅者。再加上其尖端的使用案例，5th Scape 早期的预售和社交成功暗示着光明的未来。可以通过连接 MetaMask 或 Trust Wallet 等加密货币钱包，在 5thscape.com（注意假网站）上使用借记卡、ETH、USDT、BNB 或 MATIC 购买 5thScape 代币。有关如何购买 5SCAPE 的完整说明可在下面的链接中找到。综上所述，5th Scape 将 VR 和区块链技术运用到游戏领域，是一个非常有前景的项目。它目前正在进行预售，有兴趣的投资者可以参与进来。参观 5thScape 预售
Business2Community2024-05-06
微软、OpenAI大动作！
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，同时强调AI将重塑整个经济的潜力。#AI热潮# 海事和投资事务协调部长Luhut Panjaitan在活动中表示，印度尼西亚准备为微软的投资提供激励措施。他说：“你在印度、泰国或任何地方能得到什么样的激励，我们可以给你更好的。” 信息和通信部长Budi Arie Setiadi告诉记者，该国已将巴厘岛和首都努桑塔拉作为微软研究和数据中心的潜在地点。当地政府还宣布，计划为海外技术人员提供双重国籍，作为阻止当地人才流失的努力的一部分。本周晚些时候，纳德拉还将访问曼谷和吉隆坡。从今天起 ChatGPT会记住每一位付费用户 2月份，ChatGPT的记忆功能仅开放小范围测试。直至周二，OpenAI宣布这一功能将向所有Plus会员开放。#ChatGPT火爆全网# 当用户跟ChatGPT聊天时，可以要求它记住特定的内容，或者让它自行获取详细信息。换言之，使用次数越多，ChatGPT记忆力就会越来越好。（截图来源：X）举例，倘若你已解释过，更喜欢会议记录在底部总结标题、项目符号等，那么ChatGPT就会记住这一点，并以这种方式来回顾会议。又或者，当你提到自己的女儿喜欢水母，未来当你要求ChatGPT帮你创建生日贺卡时，它便会建议一只戴着派对帽的水母。关键是，如果你希望ChatGPT忘记某些内容，只需告诉它即可，同时可以在设置中管理它的记忆。（来源：OpenAI）金融时报“点头” 不仅如此，OpenAI还宣布了与英国《金融时报》达成了合作协议，允许报道中精选的摘要、引述和链接整合到ChatGPT中。《金融时报》集团CEO John Ridding 表示：“这是一项重要的协议……它认可了我们屡获殊荣的新闻业的价值，并将让我们尽早了解如何通过AI呈现内容。” （来源：OpenAI）过去几个月，美联社、德国Axel Springer、法国世界报Le Monde和西班牙企业集团Prisa Media也与OpenAI达成了内容协议。随着有关AI违反版权协议的指控以及该技术可能传播错误信息的审查力度加大，微软支持的OpenAI一直积极拉拢媒体展开合作。包括与《纽约时报》达成类似内容共享协议的谈判破裂，使得这家美国新闻巨头于12 月在美国联邦法院起诉OpenAI。《泰晤士报》指责OpenAI在训练支持ChatGPT的底层语言模型时，复制和重新打包其独家报道和文章的部分内容。 OpenAI对此表示强烈反对，认为将公开数据，包括新闻文章用于一般训练目的构成合理使用。这起诉讼凸显了构建大型语言模型的科技公司与经济遭受重创、极力保护知识产权的新闻出版商之间日益紧张的法律关系。
林沐2024-04-30

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