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壳牌会一直疲软下去吗？
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所望。2023年第四季度，归属于股东的净收入环比下降了93.3%，甚至超过了2023年全年54.2%的同比降幅。主要原因是折旧、损耗和摊销费用大幅增加89.8%。因此，总支出中头部的份额从2022年的约6%上升到2023年的约11%。进一步深入分析，减值大幅增加1434%是关键原因。来源：壳牌调整后盈利改善然而，根据减值和其他费用调整后的非公认会计准则收益，2023年第四季度调整后的收益环比增长了17.4%，尽管它们在2023年全年同比下降了29%。因此，该公司调整后每股收益也环比增长了19.35%。股票回购也对每股收益有所帮助，加权平均股票数量环比下降 1.65%。回购继续，股息增加财报还显示，公司的股票回购计划仍在继续，预计2024年第一季度将回购价值35亿美元的股票。该公司还增加了股息支付，2023年第四季度的季度环比增长4%，达到0.344美元。随着这一最新增长，全年每股股息上涨了25%，略高于1.29美元。尽管收益疲软，但随着股息的增加，股息支付率上升的担忧再次出现。事实上，这一比例大幅上升，从2022年的19.6%上升到31%。与此同时，就其本身而言，这一比例看起来是可持续的。远期股息收益率也从上次的4.05%上升到现在的4.3%，使壳牌与能源行业中位数之间的正差距从当时的0.43个百分点增加到0.63个百分点。估值仍然有吸引力其次，受过去一个季度股价走势疲弱的影响，该股的市盈率看起来仍颇具吸引力。鉴于最新公布的收益数据被减值所扭曲，需要关注的关键数据是非公认会计准则的市盈率。与能源部门的中位数比率相比，TTM和远期数据都处于良好位置。与壳牌自己的5年平均比率相比，它们的处境甚至更好。换句话说，该股仍有上行空间。来源：SeekingAlpha 风险这并不是说壳牌股票不存在风险。油价是关键因素。例如，花旗预计布伦特原油价格将在2024年从去年的水平略微调整。宏观环境的恶化也会反过来可能会影响收益。事实上，分析师对Seeking Alpha的平均预测显示，该公司2024年每股收益预计将下降9.4%。然而，即使考虑到每股收益的下降，其8.4倍的预期市盈率看起来仍然很有竞争力。如何看待？这里的关键要点是，无论如何看待壳牌股票，其前景仍然乐观。尽管其收入和盈利在 2023 年有所下降，但宏观经济和油价仍面临风险，到 2024 年，该股投资的潜在收益将超过其下行风险。随后，其调整后收益健康增长，最近一个季度的股息也有所增加。持续的股票回购将增加投资者的回报。与此同时，其市场倍数目前看起来不错，并且即使今年每股收益可能进一步下降，也仍然具有吸引力。 $SHELL PLC(SHEL.UK)$
老虎证券2024-02-05
巴菲特一半资金都投资苹果,却在2024年开年就遭遇三重打击,苹果还有救吗?值不值得投资?
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。从2016财年到2023财年，苹果的净收入以14.7%的复合年增长率增长。基于这一记录，很难想象未来几年利润不会继续增长的情况。也许促使巴菲特决定将这只科技股加入伯克希尔投资组合的最重要因素是它的估值低得离谱。2016年第一季度，苹果股票的平均市盈率为10.6。基于品牌认知度和令人印象深刻的财务状况，这一估值使该股在当时成为理所当然的买入对象。这就是为什么巴菲特抓住了这个机会。但，就在刚刚到来的2024年，股王苹果就遭遇了三重打击，把整个纳指都拖垮了。从去年年中开始苹果股票接连遭到降级。但是之前几次降级并没有给苹果股价造成太大影响，但是今年的两次显然给苹果带来了不小的打击。开年突发美国即将对苹果公司提起全面反垄断诉讼，矛头直指苹果公司保护 iPhone 主导地位的策略。消息一出，很多投资者疯狂的抛售苹果，短短几分钟抛售上千万美元，导致股价出现急速的下跌。但是，在收盘前，又有机构趁低抄底苹果了。那这究竟是苹果的“末日”来临，还是只是暂时的“寒冬”？我认为目前是属于暂时的“寒冬”而已。毕竟苹果已经认识到了人工智能对于苹果未来发展的重要性。如果苹果不能正确地采用人工智能，将可能在市场上落后于更具创新和先进性的产品。在2023年，苹果在研发方面投入了226.1亿美元，显示出其在技术采用方面的前瞻性。在早期的人工智能领域取得了显著进展，Siri就是一个典型的例子。库克表示，苹果一直在研究多种人工智能技术，包括生成式人工智能。据报道，苹果已与一些大型新闻公司进行了谈判，希望获得许可以使用其素材来训练其生成式人工智能模型。这进一步表明苹果在积极寻求拓展人工智能应用领域，以保持在技术创新方面的领先地位。苹果股价年内还有所下跌，我们该如何选择呢？其实自从巴菲特重仓苹果之后，苹果就越来越接近于成熟的价值股，而非成长股了。这一点从他财报也可以看出，从22年第4季度开始，苹果营收连续4个季度同比下滑，2023年第4季度总算开始正增长，同比增长只有2.1%。不过让人欣慰的是，作为苹果生态的核心——iPhone是依然强大，iPhone15系列在中国市场遇到了如此大挑战的情况下，整体销量仍能保持稳健，足以说明iPhone15系列还是成功的。再者，我认为苹果具备的商业模式，具有了巴老爷子所说的“极深护城河”，不管未来的科技树花开何处，苹果仍然会保持稳步的增长。最新财报显示，苹果的活跃设备基数现已超过22亿台，并继续呈现稳步增长趋势，同时在最新财季中显示，苹果的交易账户和付费账户也都创下历史新高。所以，苹果的未来还是值得投资者信赖的，虽然已经走过了爆发式增长期，但仍处于收入稳步上升的势头。我认为对于不追求刺激和超额回报的投资者来说，逢低买入并长期持有肯定是不会出错。给你们分享我现在正在使用的投资工具，一个多资产交易钱包——BiyaPay，它不仅支持美股港股的在线实时交易，还是一款便捷快速的出入金工具，充值数字货币（如BTC、USDT）兑换美元、港币、英镑等法币到银行账户，当日汇当日达，还不限额，可谓是一举两得。来源：金色财经
金色财经2024-02-05
Block随着市场拥抱利润
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的薪酬，因此在一定程度上可以与GAAP净收入相比较。管理层还给出了一些长期目标，概述了2026年“毛利润增长至少在15%左右，调整后营业利润率在20%左右”的预期。然而，鉴于2024年的目标表明调整后营业利润率为36%（基于调整后的EBITDA），这一指导方针很难理解，但管理层表示，到2026年，利润率将继续“改善”，达到25%左右的目标。在电话会议上，管理层进一步澄清说：“Block和每个生态系统必须展示一条可信的道路，使毛利润保持在100%以上，并遵守调整后营业收入的40条规则。”隐含的信息可能是，管理层愿意关闭表现不佳的业务，以提高整体利润率。这些指导目标和管理层评论与该公司今年之前“不惜一切代价实现增长”的声誉形成鲜明对比。为了实现这些目标，管理层设定了12,000人的硬性上限。考虑到该公司目前有超过1.3万名员工，这意味着从现在到明年年底将进行几轮成本削减。由于Block现在产生了有形的现金流，管理层已经批准了一项10亿美元的股票回购计划。预计该公司将执行这一计划，即使该公司过去没有积极回购的历史。 Block前景如何？共识估计显示，一些人对管理层能否实现2026年营收增长20%的目标持怀疑态度。来源：SeekingAlpha 然而，即使基于这些估计，Block的股价也仅为2026年普遍盈利预期的13倍。来源：SeekingAlpha 投资者可能会对从低点反弹后追逐Block持谨慎态度。然而，在低点时，Block是最便宜的金融科技股之一，今天仍是最便宜的股票之一。低估值可归因于投资者对商业模式质量的负面看法，但鉴于该公司强劲的营收增长以及加密货币兴趣复苏的迹象，这些看法可能会改变。基于10%的长期净利润率（与管理层2026年20%调整后营业利润率的指导相差不远），20%的收入增长和1.5倍的市盈率，可以看到股票交易约为3倍的销售额，这意味着增长和多次扩张之间的坚实上行空间。主要的风险是什么？该公司在竞争激烈的行业中运营，有强大的竞争对手，如Toast和Lightspeed Commerce的POS，以及PayPal 与其Cash App。增长率有可能大幅减速，管理层无法执行2026年收入增长20%的指引。如果经济增速降至10%至15%，投资者的回报将介于平淡无奇和尚可之间。该股最近的上涨使得管理层为了产生强劲的回报而违反指导执行变得至关重要。Block过去曾将区块链作为战略重点（毕竟该公司名为Block），这可能会增加风险。正如我们看到Signature Bank等银行因与加密货币相关而崩溃一样，Block也可能面临类似的“黑天鹅”风险。如果加密货币的潜在长期增长最终会压缩整个公司的估值倍数，那么它是否值得，目前尚不清楚。 CEO Jack Dorsey 是最大的股东，拥有约4,880万股，价值约36亿美元。来源：Block 尽管我们可能觉得自己来晚了，但估值对于长期增长投资者仍然很有吸引力。Block仍然是一种可购买的持股人经营的股票，如果管理层能够实现2026年的目标，它将具有良好的上行潜力，并预计随着市场对强劲基本面前景的认可而出现多重扩张。 $Block(SQ)$
老虎证券2024-02-04
每天新添2w人领新福利！
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金、福利公司或家庭成员)，如果你的家庭净收入低于9万加元，并且是加拿大居民，去年提交了纳税申报表，那么，您就有资格享有这项福利。如果你已经通过省、地区或其他加拿大计划申请到了保险，你仍然有资格享有这项福利，因为政府会为您对这两个保险之间进行协调。加拿大政府会核实您的资格细节，所以如果您的信息不真实，就会被踢出该计划。 “我如何申请?” 如果您符合条件，你最快会在2月1日收到加拿大服务局（Service Canada）的一封信邀请您申请。从5月起，申请将转向网上进行。而信中将包括申请代码和如何申请的说明。对于老年人，申请过程可以通过电话完成。您的信息一经核实，您将被转介到保险公司Sun Life。Sun Life将为您登记加入该计划，并发送进一步的信息，包括您的保险ID和保险开始日期。到那时，您洗牙、x光、补牙、牙根管、假牙和拔牙等项目的费用就会被保险部分覆盖。但是有部分牙科手术要到今年秋天才会被保险覆盖。收入最低的老年人不必支付手术费用，但其他收入水平合格的加拿大人必须支付一定的费用。 “我什么时候可以开始用保险看牙医?” 你最早可能可以在今年5月份开始接受该计划提供的服务，不过较年轻的老年人可能要等更长的时间。
加拿大乐活网2024-02-04
芝加哥期权交易所Q4调整后EPS同比增长超14%超预期
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芝加哥期权交易所预计，2024财年有机净收入增长5-7%，来自数据和接入解决方案的有机净收入增长7-10%，资本支出为5100万至5700万美元。
金融界2024-02-02
MATR1X（FIRE）项目研究报告：构建数字娱乐未来
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耗、利润分配等。 1. 利润分配平台净收入：平台概念收入的85%以上将分配到金库中。版税：由项目组决定，平台将获得一定比例的佣金作为发行收益。渠道成本、佣金、NFT合作成本：这些成本将从平台概念收入中扣除。 2. 金库分配金库的收入由ve-MAX的持有者投票决定，用于支配平台和项目组的运营成本，以及社群建设。 3. 投票权用户通过锁仓质押MAX代币可获得投票权，参与DAO治理的决策过程。 V. 结论与展望 MATR1X（FIRE）通过多元化的数字娱乐元素，以及清晰的代币经济模型，为用户提供了全新的数字娱乐体验。然而，其未来成功仍需关注游戏开发、社区建设等方面的推进，以确保平台的可持续发展。投资者和玩家需要关注项目的治理动态，以更好地参与MATR1X平台的发展和决策。来源：金色财经
金色财经2024-02-02
狂飙！Meta放大招了
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度较低的税率，这进一步提振了Meta的净收入。税率不太可能永远下降，因此这可能是一次性的收益，但除此之外，Meta的业绩很好，并为公司在当前年度及希望未来的表现打下了良好的基础。令人惊讶的股息消息 Meta将在未来支付每股2美元的年度股息，这一事实受到了许多投资者的欢迎，尽管可能会有一些人质疑这是否意味着Meta将减少对其业务的投资。一家公司可以在投资有吸引力的增长领域的同时支付股息——引入股息并不意味着公司将停止增长。有几个例子表明，引入股息并不意味着增长将结束或公司将变得“无聊”： 1）微软在2003年引入了股息。从那时起，该公司迅速发展，总回报率超过1,100%。 2）苹果于2012年开始派发股息。从那时起，该公司的业务增长非常引人注目，并推出了新产品，而在过去的12年里，总回报率超过了1200%。当然，引入股息并不能保证这样的回报，但这些例子表明，一家大型科技公司引入股息远不是焦虑的理由。Meta也不需要放慢投资速度来支付股息——到目前为止，它的现金流足够高，可以同时为巨大的股东回报和重大投资提供资金。去年，自由现金流总计430亿美元，第四季度的速度甚至更高（折合成年率为460亿美元）。因此，Meta平台可以支付股息（目前每年约50亿美元），回购股票，投资于无机增长，同时加强资产负债表——注意，有机投资已经在自由现金流计算中被考虑在内。事实上，Meta的自由现金流如此之高，以至于该公司在引入股息的同时，还宣布了一项新的500亿美元回购授权。 Meta是一个好投资吗？去年Meta是一笔出色的投资：它拥有强大的品牌，出色的领导，而且价格低廉。如今，它仍然拥有强大的品牌和卓越的领导力，但它已经不那么便宜了。今天股票的交易价格是净利润的22倍，如果盘后价格上涨持续到下一个交易日，净利润将达到25倍。这并不是不合理的，但它不再是一个便宜的估值。 Meta在运营上表现良好，增长仍然引人注目，人工智能领域潜力巨大，资产负债表强劲，由于强劲的自由现金流，该公司正在向其所有者返还数十亿美元的现金。仍然看好这家公司，但要注意的是，它不像一年前那么有吸引力了，当时它不受欢迎，因此非常便宜。 $Meta Platforms(META)$
老虎证券2024-02-02
META2023年Q4业绩电话会高管解读财报
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亿次。Reels 现在为我们各应用的净收入做出了贡献。未来最大的机会是统一我们在 Reels 和其他类型的视频中的推荐系统，这将帮助人们发现我们系统中的最佳内容，无论它采用何种格式。 WhatsApp也做得很好。这里最令人兴奋的新趋势是，它在美国取得了更广泛的成功，那里对每个人都可以使用的私密、安全和跨平台的消息传递应用程序非常感兴趣。鉴于美国的战略重要性及其对收入的巨大重要性，这只是一个巨大的机会。 Threads 也在稳步增长，月活跃用户超过 1.3 亿。我乐观地认为，我们可以保持增长的步伐，并证明一个友好的、以讨论为导向的应用程序可以像最受欢迎的社交应用程序一样被广泛使用。好吧。这就是我今天想介绍的内容。我们的社区正在发展壮大，我们的业务也重回正轨。再次感谢我们所有的员工、合作伙伴、股东和我们社区中的每个人，感谢他们支持我们并使 2023 年取得如此成功。我期待着即将到来的又一个激动人心的一年。现在是苏珊。李婷婷谢谢，马克，大家下午好。让我们从我们的综合结果开始。除非另有说明，否则所有比较均以同比为基础。第四季度总收入为 401 亿美元，按固定汇率计算增长 25% 或 22%。第四季度总支出为 237 亿美元，同比下降 8%。就特定项目而言，收入成本下降了8%，0主要归因于重组成本的降低，但部分被基础设施相关成本的增加所抵消。研发增长8%，主要得益于Family of Apps和Reality Labs的员工人数相关成本增加，以及与员工人数无关的Reality Labs运营费用的增加，这些费用被重组成本的降低部分抵消。营销和销售额下降了29%，主要是由于营销支出和重组成本的下降。G&A下降了26%，主要是由于重组费用的减少。截至第四季度，我们拥有超过 67,300 名员工，同比下降 22%，而随着招聘工作的恢复，第三季度增长了 2%。第四季度营业收入为 164 亿美元，营业利润率为 41%。我们本季度的税率为17%。净利润为 140 亿美元或每股 5.33 美元。资本支出（包括融资租赁本金）为79亿美元，主要得益于对服务器、数据中心和网络基础设施的投资。自由现金流为 115 亿美元，反映了 2023 年前几个季度递延缴纳的 16 亿美元所得税。年末，我们拥有 654 亿美元的现金和有价证券以及 184 亿美元的债务。在第四季度，我们回购了 63 亿美元的 A 类股票，使我们全年的股票回购总额达到 200 亿美元。截至 12 月 31 日，我们的事先授权还剩下 309 亿美元。今天，我们宣布将股票回购授权增加 500 亿美元。现在转到我们的部门结果。我将从我们的应用系列部分开始。在第四季度，我们看到应用家族以及 Facebook 的社区持续增长。我们今天分享的是，正如我们首次推出家庭指标时所预览的那样，我们正在从报告特定于 Facebook 的指标过渡到此。作为过渡的一部分，我们将不再报告 Facebook 每日和每月活跃用户或家庭月活跃用户。在第 1 季度，我们将开始报告区域层面的广告展示次数和每条广告平均价格的同比变化，同时继续报告家庭每日活跃人数。 2023 年全年，应用系列总收入为 1330 亿美元，广告收入为 1319 亿美元，同比增长 16%。广告收入同比增长的最大贡献者是在线商务、CPG、娱乐、媒体和游戏垂直领域。在线商务和游戏垂直领域受益于中国广告商对其他市场用户的强劲需求。2023 年，来自中国广告商的收入占我们总收入的 10%，对全球总收入增长的贡献率为 5 个百分点。回到第四季度的业绩。第四季度应用系列总收入为 390 亿美元，同比增长 24%。第四季度应用系列广告收入为 387 亿美元，按固定汇率计算增长 24% 或 21%。在广告收入中，在线商务垂直领域是同比增长的最大贡献者，其次是快消品和游戏。按用户地理位置划分，欧洲和世界其他地区的广告收入增长最为强劲，分别为33%和32%，其次是亚太地区（23%）和北美（19%）。外汇是所有国际地区广告收入增长的顺风。在第四季度，我们通过服务提供的广告展示总数增长了 21%，每个广告的平均价格增长了 2%。印象增长主要由亚太地区和世界其他地区推动。价格增长受到广告主需求和汇率利好因素的推动，但部分被强劲的展示量增长所抵消，尤其是来自低变现服务和地区的展示量增长。第四季度，应用家族的其他收入为 3.34 亿美元，增长 82%，这得益于 WhatsApp Business 平台的业务消息收入增长。我们将继续将大部分投资用于开发和运营我们的应用程序系列。在第四季度，应用系列费用为 180 亿美元，约占我们总费用的 76%。由于重组费用的减少，应用系列费用下降了 13%。应用家族的营业收入为 210 亿美元，营业利润率为 54%。在我们的 Reality Labs 部门中，第四季度收入为 11 亿美元，增长 47%，这得益于假日季期间 Quest 3 的销售。Reality Labs的支出为57亿美元，同比增长14%，主要原因是与员工人数相关的费用和非与员工人数相关的研发支出增加。Reality Labs 的运营亏损为 46 亿美元。现在谈谈业务前景。推动我们收入表现的主要因素有两个：我们为社区提供引人入胜的体验的能力，以及我们随着时间的推移将这种参与货币化的有效性。首先，我们对参与趋势感到满意，并在我们的产品优先事项方面拥有强劲的势头。我们看到卷轴和视频的整体持续增长，在排名持续提升的推动下，第四季度所有视频类型的每日观看时间同比增长了 25% 以上。随着我们越来越个性化推荐，来自未关联帐户的帖子的信息流推荐也将继续推动参与度的提升，我们预计今年将提供进一步的改进。在 Instagram 上，我们在提高推荐内容的新鲜度方面取得了长足的进步。Facebook今年的一大重点将是统一我们的视频体验和整个应用程序的排名，这将创造一个更无缝的用户体验，并提供越来越相关的视频推荐。在 WhatsApp 上，社区增长依然强劲，我们的频道产品也获得了良好的吸引力，自 9 月在全球推出以来，该产品已迅速扩展到超过 5 亿月活跃用户。从长远来看，我们还在有可能提高人们对我们产品的参与度的领域取得了良好进展，例如线程和生成式人工智能。在 Threads 上，我们将以强劲的产品势头进入 2024 年，并在今年继续专注于引入更多有价值的功能并进一步扩展社区。借助生成式 AI，我们于今年年底在美国全面推出了 Meta AI 助手和其他 AI 聊天体验，并开始在我们的应用程序系列中测试 20 多项 GenAI 功能。我们在 2024 年的主要关注领域将是努力推出 Llama 3，扩大我们的 Meta AI 助手的实用性，并在我们的 AI Studio 路线图上取得进展，让任何人都可以更轻松地创建 AI。对于我们应用程序中的体验，我们将遵循我们的典型方法，即在实现增长并最终实现货币化之前，让它们变得更好。但这仍然是一个令人兴奋的领域，有可能在未来几年改变人们参与我们服务的方式。现在我们收入表现的第二个驱动因素，即提高货币化效率。这项工作分为两部分。第一部分是提高自然参与中的广告库存水平。多年来，随着我们对展示广告的最佳地点、时间和人员有了更深入的了解，我们在应用中优化广告层级的方法变得越来越复杂，这使我们能够采用更动态的方法来投放应用。我们预计未来将继续这项工作，而视频和消息传递等货币化水平相对较低的服务将成为额外的增长机会。提高变现效率的另一部分是提高营销绩效。为此，我们专注于 3 个领域。首先是人工智能。我们将继续在广告系统和产品套件中利用 AI。随着我们采用更大、更先进的模型，我们将通过排名提升来持续提升性能，这仍将是 2024 年的持续投资领域。我们还在构建我们的 Advantage+ 解决方案组合，以帮助广告商利用 AI 来自动化他们的广告活动。广告主可以选择自动执行部分广告活动创建设置流程，例如向谁展示广告，向 Advantage+ 受众展示广告，也可以使用 Advantage+ 购物完全自动化广告活动，Advantage+ 购物将继续保持强劲增长。我们现在也在探索将这种端到端自动化应用于新目标的方法。在广告创意方面，我们在第四季度完成了 2 项生成式 AI 功能的全球部署，即文本变体和图像扩展，并计划在第一季度晚些时候扩大背景生成功能的可用性。这些功能的最初采用率很高，测试显示早期性能提升很有希望。到 2024 年，这仍将是我们关注的一大领域。我们工作的第二个领域是帮助企业连接他们的营销数据并衡量结果。在这方面，我们将继续投资转化 API，让广告主不仅更容易采用，而且可以最大限度地发挥其影响力。最后一个领域是投资于新的、引人入胜的平台广告体验。业务消息传递仍然是这里的重中之重。点击消息广告持续增长，我们看到广告主越来越多地使用这些广告来降低漏斗转化率。付费消息传递正在迅速增长，我们专注于在 2024 年扩大采用范围，让企业更容易购买营销信息，并更轻松地采用我们的 Flows 产品，为消费者开发更丰富的线程内体验。我们还在 WhatsApp 和 Messenger of AI 上进行早期测试，以面向可以在聊天中提供对话支持的企业。我们会花时间把这些体验做好，但我们认为这将是一个令人信服的机会，我们有能力实现。在业务信息传递之外，我们在商店的广告产品方面取得了长足的进步，第四季度的年销售额超过了 20 亿美元。接下来，我想谈谈我们的资本配置方法。我们很幸运，能够投资于许多有机机会，以在短期内改善我们核心业务的业绩，同时还在人工智能和现实实验室方面进行了两项重要的长期投资。人工智能是我们在 2024 年不断增长的投资领域，因为我们招聘来支持我们的路线图。今年，我们还在人工智能基础设施容量方面投入了更多资金。鉴于我们许多雄心勃勃的前瞻性计划将依赖于拥有足够的计算能力，我们预计这将是我们在未来几年更积极投资的领域。Reality Labs 是我们继续大力投资的另一项长期计划，因为我们正在努力开发下一个计算平台。除了有机投资外，向股东返还资本对我们来说仍然很重要。我们相信，我们强劲的财务状况和业绩将使我们能够投资于业务，同时随着时间的推移继续向投资者返还资本。我们历来通过股票回购来做到这一点。虽然我们预计将保持积极的股票回购计划，但我们正在适度地发展我们的方法，通过定期股息返还部分资本，但须经董事会季度批准。此外，我们将继续关注活跃的监管环境，包括欧盟和美国日益严重的法律和监管逆风，这些不利因素可能会对我们的业务和财务业绩产生重大影响。值得注意的是，联邦贸易委员会正在寻求大幅修改我们现有的同意令，并对我们的运营能力施加额外的限制。我们正在对此事提出异议，但如果我们不成功，它将对我们的业务产生不利影响。现在转向收入前景。我们预计 2024 年第一季度总收入将在 345 亿美元至 370 亿美元之间。我们的指引假设，根据当前汇率，外汇对总收入同比增长持中性态度。现在谈谈费用前景。我们预计2024年全年总支出将在940亿美元至990亿美元之间，与之前的预测持平。我们继续预计，2024年有几个因素将成为总费用增长的驱动因素。首先，我们预计今年基础设施相关成本将上升。鉴于我们近年来增加的资本投资，我们预计 2024 年的折旧费用将比 2023 年增加更多。我们还预计，由于运行更大的基础设施足迹，将产生更高的运营成本。其次，我们预计随着我们减少目前的招聘不足，并在 2024 年增加人才以支持优先领域，我们预计这将进一步将我们的劳动力构成转向成本更高的技术职位。最后，对于Reality Labs来说，我们预计运营亏损将同比大幅增加，这要归功于我们在AR/VR领域的持续产品开发工作，以及我们为进一步扩展生态系统而进行的投资。现在谈谈资本支出前景。我们预计 2024 年全年的资本支出将在 300 亿美元至 370 亿美元之间，比之前的上限增加 20 亿美元。我们预计增长将受到对服务器（包括人工智能和非人工智能硬件）和数据中心的投资的推动，因为我们通过之前宣布的新数据中心架构加大了现场建设。我们更新的展望反映了我们对人工智能能力需求的不断发展的理解，因为我们预测了下一代基础研究和产品开发可能需要什么。虽然我们不会在 2024 年之后的几年内提供指导，但我们预计我们雄心勃勃的长期人工智能研究和产品开发工作将需要在今年之后增加基础设施投资。关于税收。在美国税法没有任何变化的情况下，我们预计2024年全年的税率将达到十几岁。总而言之，这对我们公司来说是关键的一年。我们加强了运营纪律，在产品优先事项中提供了强有力的执行力，并为依赖我们服务的企业改善了广告效果。我们将在 2024 年在每个领域的优先事项的基础上再接再厉，同时推进我们在人工智能和现实实验室方面雄心勃勃的长期努力。
老虎证券2024-02-02
苹果财报超预期 iPhone 销售前景疲弱盘后股价下跌
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升，几乎达到了46%。这一季度，苹果的净收入为339.2亿美元，同比增长13%。苹果首席财务官Luca Maestri表示，苹果预计截至3月底的下一个季度的iPhone销售将与去年同期的513.3亿美元的营收相似，扣除去年由于供应从Covid封锁中恢复并迎头赶上需求而额外获得的50亿美元销售额。 Luca Maestri表示，总公司的收入将与去年的948.4亿美元相似，扣除iPhone销售的50亿美元。他补充说，服务业务的增长将与去年12月季度相同，为11%。尽管iPhone销售略低于修正后的街头预期，但在12月季度实现了2%的销售增长，打破了过去四个季度年度营收下降的趋势。苹果的总体毛利率继续上升，几乎达到46%。苹果在这一季度报告的净收入为339.2亿美元，同比增长13%。苹果首席执行官Tim Cook表示，公司的一些增长率实际上代表了与上一季度相比的“巨大加速”，因为今年12月季度的周数比去年第一个财政季度少了一周，这是由于苹果公司的企业日历安排导致的。 Tim Cook库克说：“重要的是要记住，去年我们在这一季度有14周，而今年我们只有13周。” iPhone销售略低于修订后的街头预期，但增长了近6%，达到697亿美元，这是对于去年9月发布的iPhone 15型号的积极迹象。这是苹果首次实现了包括iPhone 15在内的全线产品的完整季度销售收入。苹果的利润丰厚的服务业务在该季度实现了11%的增长，营收达到231.1亿美元，略低于预期。投资者密切关注苹果服务业务的增长，其中包括Apple Music、保修、搜索许可收入以及Apple Pay和苹果广告的支付。苹果表示，有22亿活跃设备在使用，这是许多分析师用来预测苹果服务业务增长的重要指标。这相比去年同期的20亿活跃设备有所增加。库克将服务业务的增长归因于包括广告、云服务、支付和公司的应用商店在内的产品。他表示，苹果宣称拥有超过10亿的付费订阅用户，其中也包括通过应用商店订阅应用的用户。苹果在所有地区都实现了销售增长，除了大中华区，该地区的销售同比下降了近13%，可能引发了对苹果在其第三大市场需求减弱的担忧。苹果在大中华区面临来自华为等本地公司的加剧竞争。大中华区包括中国大陆、香港和台湾。Tim Cook表示，大中华区的iPhone销售是“每个人似乎都关注的”焦点。在其他方面，Mac销售在该季度略有增长，达到了77亿美元，符合市场预期。这是该产品线的一个显著复苏，因为在去年九月季度，该产品线的销售同比下降了近34%。然而，iPad销售继续下滑，在该季度下降了25%，达到70.2亿美元，略低于市场预期。值得注意的是，苹果在2023年首次没有发布新的iPad型号，这是该产品历史上的第一次。库克表示iPad的表现对公司来说“并不是意外”。公司的可穿戴业务，有时被称为“其他产品”，包括AirPods耳机和Apple Watch。该业务在该季度同比下降11%，达到119.5亿美元的销售额，尽管略高于市场预期。最新款的Apple Watch在12月份因与医疗设备公司Masimo的专利争端而在苹果商店中被下架了几天。最后，苹果表示在该季度花费了近270亿美元用于股息和股票回购。
一禾2024-02-02
亚马逊财报大超预期营收增长了14% 盘后股价暴涨8%
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Jassy收缩成本的努力正在取得成功。净收入激增至106亿美元，每股1.00美元，而一年前为2.78亿美元，每股3美分。该公司在2022年底至2023年中裁员2.7万人，并结束了一些风险较大的尝试。它继续寻找在其他领域削减开支的方法，例如履行业务。在一月份，它宣布在Prime Video、MGM Studios和Twitch等部门进行裁员。亚马逊首席财务官Brian Olsavsky周四告诉记者，公司将继续谨慎对待新投资，但不认为2024年是“效率型的一年”。 Brian Olsavsky表示：“我们将继续投资于新事物和新领域，以及那些受到顾客欢迎的事物。在我们找到效率并能做更多的情况下，我们也会这样做。” 第四季度，亚马逊的营收增长了14%，达到1700亿美元。这一时期包括了假日购物季和亚马逊于十月举办的Prime Day活动的结果，这两者都超出了公司的预期。亚马逊网络服务在第四季度的销售额增长了13%，达到242亿美元，符合华尔街的预测。这标志着与上一季度12%的销售额扩张相比略有上升，但相对于一年前20%的增长有所减缓。在过去的一年里，由于企业削减了他们在云计算方面的支出，AWS的增长一直在放缓。但奥尔萨夫斯基表示，公司看到这些成本优化在减弱，新的工作负载正在增加。他表示，AWS的生成式人工智能产品，如面向企业的AI聊天机器人“Q”受到了“很大的关注”。 Andy Jassy在与分析师的电话会议上表示，生成式人工智能服务仍然是AWS内“相对较小”的业务，但公司认为在未来几年内它们可能会带来“数百亿美元”的收入。在周四发布财报之前，亚马逊宣布了一款名为Rufus的生成式人工智能购物助手，目前正在美国的一部分用户中进行测试。亚马逊盈利的广告部门在去年同比增长27%，达到147亿美元。上个月，公司开始在Prime Video内容中显示广告，分析师预测这将为业务带来大量新的收入。奥尔萨夫斯基表示，公司从广告商那里看到了“很多的热情”，但亚马逊计划保持广告负载低位。
一禾2024-02-02

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